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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 13.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 15:46
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,27 +11,45 @@
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -bearbeiten
14 +(% class="box infomessage" %)
15 +(((
16 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 +)))
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
20 +1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
22 +(% style="float:right" %)
23 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
25 +(% style="list-style-type:circle" %)
26 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
28 +(% start="2" %)
29 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
31 +(% style="list-style-type:circle" %)
32 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
34 +(% start="3" %)
35 +1. Auf das **+** Icon klicken
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
40 +(% start="4" %)
41 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
42 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
34 34  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 +
47 +(% start="6" %)
48 +1. Gewünschte Datei auswählen
49 +
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
52 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 37  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -57,15 +57,97 @@
57 57  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 58  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
59 59  
60 -= Einstellungen Twingle =
78 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
61 61  
62 -Zugangsschlüssel
63 63  
64 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
81 +[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
65 65  
66 -Mapping
83 +(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
84 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
86 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
87 +Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
88 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
89 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
67 67  
68 68  
69 -= Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle =
70 70  
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +=== Einstellung Twingle ===
118 +
119 +[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
120 +
121 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
122 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
124 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
125 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
126 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
127 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
128 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
129 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
130 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
131 +
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71 71  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_zu_Twingle.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt