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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,27 +11,45 @@
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -bearbeiten
14 +(% class="box infomessage" %)
15 +(((
16 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 +)))
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
20 +1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
22 +(% style="float:right" %)
23 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
25 +(% style="list-style-type:circle" %)
26 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
28 +(% start="2" %)
29 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
31 +(% style="list-style-type:circle" %)
32 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
34 +(% start="3" %)
35 +1. Auf das **+** Icon klicken
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
40 +(% start="4" %)
41 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
42 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
34 34  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 +
47 +(% start="6" %)
48 +1. Gewünschte Datei auswählen
49 +
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
52 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 37  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -57,7 +57,7 @@
57 57  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 58  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
59 59  
60 -=== Einstellungen Twingle ===
78 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
61 61  
62 62  
63 63  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
... ... @@ -96,19 +96,58 @@
96 96  
97 97  
98 98  
117 +=== Einstellung Twingle ===
99 99  
119 +[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
100 100  
121 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
122 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
124 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
125 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
126 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
127 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
128 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
129 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
130 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
101 101  
102 102  
103 103  
104 104  
105 -Zugangsschlüssel
106 106  
107 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
108 108  
109 -Mapping
110 110  
111 111  
112 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
113 113  
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
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152 +
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154 +
155 +
156 +
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164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
114 114  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +109.9 KB
Inhalt