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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2023/10/05 20:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/27 13:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,43 +5,97 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
15 +Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -bearbeiten
19 +(% class="box infomessage" %)
20 +(((
21 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 +)))
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
25 +=== Zuwendungen via Excel importieren ===
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
27 +1. (((
28 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 +)))
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
31 +(% style="float:right" %)
32 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
37 +(% start="2" %)
38 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
43 +(% start="3" %)
44 +1. Auf das **+** Icon klicken
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 34  
35 -== Online Import via Twingle ==
49 +(% start="4" %)
50 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
51 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
36 36  
37 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
38 38  
39 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
56 +(% start="6" %)
57 +1. Gewünschte Datei auswählen
40 40  
41 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
42 42  
43 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
62 +=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
44 44  
64 +[[image:Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png||alt="Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png" height="144" width="1150"]]
65 +
66 +(% style="width:1149px" %)
67 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1069px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1069px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
69 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1069px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
70 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1069px" %)(((
71 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
72 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73 +)))
74 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1069px" %)(((
75 +Hier erhält man Zugriff auf weitere** Optionen**. Man kann ein bestimmtes Tabellenblatt auswählen, die Zeile für die Überschriften festlegen und die Startzeile für den Import bestimmen. Zudem kann man in den Optionen festlegen, ob die 1904-Datumswerte verwendet werden sollen.
76 +
77 +Bei den **1904 Datumswerten** muss die Option genauso gesetzt sein wie Option des Excelblattes.
78 +Besonders bei Apple-Nutzern sollte man diesen Rat beherzigen.
79 +Befolgt man den Rat nicht, so werden später die Datumseinträge um 4 Jahre und 1 Tag verschoben sein.
80 +)))
81 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1069px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen **abgespeichert **haben.
82 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1069px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
83 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1069px" %)Mittels der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Mittels dem Button **Prüfung starten** kann man nun die Prüfung durchführen lassen. Über den Button Protokoll kann man sich das Protokoll der Prüfung anzeigen lassen.
84 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1069px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +== Online Import via Twingle ==
92 +
93 +Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
94 +
95 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
96 +Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
97 +Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
98 +
45 45  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
46 46  
47 47  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -57,18 +57,17 @@
57 57  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 58  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
59 59  
60 -=== Einstellungen Twingle ===
114 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
61 61  
116 +[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
62 62  
63 -[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
64 -
65 65  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
66 66  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
67 67  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
68 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
69 -Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
70 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
71 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
122 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
123 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
124 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
72 72  
73 73  
74 74  
... ... @@ -81,9 +81,22 @@
81 81  
82 82  
83 83  
137 +=== Einstellung Twingle ===
84 84  
139 +Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
85 85  
141 +[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
86 86  
143 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
144 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
146 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
147 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
148 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
149 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
150 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
151 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
152 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -102,13 +102,11 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -Zugangsschlüssel
106 106  
107 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
108 108  
109 -Mapping
110 110  
111 111  
112 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
113 113  
176 +
177 +
114 114  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
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Excel_Import_Look.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png
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Inhalt
Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt