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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 13:49
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 14:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Import|Excel|Twingle|Online Import
1 +Import|Excel|Twingle
Inhalt
... ... @@ -5,53 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11 +== Import via Excel ==
11 11  
12 -== Import Zuwendungen via Excel ==
13 +bearbeiten
13 13  
14 -1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
15 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
15 15  
16 -(% style="float:right" %)
17 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
17 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
18 18  
19 -(% style="list-style-type:circle" %)
20 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
19 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
21 21  
22 -(% start="2" %)
23 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
21 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
24 24  
25 -(% style="list-style-type:circle" %)
26 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
23 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
27 27  
28 -(% start="3" %)
29 -1. Auf das **+** Icon klicken
25 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
27 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
28 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
33 33  
34 -(% start="4" %)
35 -1. Bei den Optionen den Punkt an die Stelle setzen, was man importieren will
36 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
30 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
31 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
32 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
37 37  
38 -(% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
34 +x
40 40  
41 -(% start="6" %)
42 -1. Gewünschte Datei auswählen
43 -
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
46 -
47 47  == Online Import via Twingle ==
48 48  
49 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
50 -
51 51  Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
52 52  
53 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
54 -
40 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
55 55  Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
56 56  
57 57  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
... ... @@ -58,124 +58,15 @@
58 58  
59 59  (% style="width:1060px" %)
60 60  |=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
61 -|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
47 +|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
62 62  |**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
63 63  |**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
64 -|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt.
50 +|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
65 65  |**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
66 -|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann.
52 +|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
67 67  |**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
68 68  |**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
69 69  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
70 -|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
56 +|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
71 71  
72 -=== Einstellungen Twingle ===
73 -
74 -
75 -[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
78 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
81 -Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
82 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
83 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
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115 -Zugangsschlüssel
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117 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
118 -
119 -Mapping
120 -
121 -
122 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
123 -
124 -[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
125 -
126 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
127 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
129 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
130 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
131 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
132 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
133 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
134 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
135 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
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Einstellungen_Twingle_Mapping.png
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Inhalt
Einstellungen_zu_Twingle.png
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Excel_Import_Look.png
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