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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2023/10/06 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,22 @@
7 7  
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
10 +Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
14 +(% class="box infomessage" %)
15 +(((
16 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 +)))
15 15  
20 +=== Zuwendungen via Excel importieren ===
21 +
22 +1. (((
23 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24 +)))
25 +
16 16  (% style="float:right" %)
17 17  [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
18 18  
... ... @@ -32,7 +32,7 @@
32 32  * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
33 33  
34 34  (% start="4" %)
35 -1. Bei den Optionen den Punkt an die Stelle setzen, was man importieren will
45 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
36 36  1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -44,16 +44,53 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
46 46  
47 -== Online Import via Twingle ==
57 +=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
48 48  
49 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
59 +[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
50 50  
51 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
52 52  
53 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
54 54  
55 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
56 56  
64 +
65 +
66 +
67 +(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
70 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
71 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
73 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
74 +)))
75 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
76 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +== Online Import via Twingle ==
97 +
98 +Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
99 +
100 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
101 +Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
102 +Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
103 +
57 57  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
58 58  
59 59  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -69,9 +69,8 @@
69 69  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
70 70  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
71 71  
72 -=== Einstellungen Twingle ===
119 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
73 73  
74 -
75 75  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
76 76  
77 77  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
... ... @@ -103,17 +103,8 @@
103 103  
104 104  
105 105  
152 +=== Einstellung Twingle ===
106 106  
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
116 -
117 117  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
118 118  
119 119  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
... ... @@ -161,13 +161,4 @@
161 161  
162 162  
163 163  
164 -
165 -
166 -
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169 -
170 -
171 -
172 -
173 173  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +42.6 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +90.9 KB
Inhalt