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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:39
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,39 +11,27 @@
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
14 +bearbeiten
15 15  
16 -(% style="float:right" %)
17 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
16 +1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
18 18  
19 -(% style="list-style-type:circle" %)
20 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
18 +* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
21 21  
22 -(% start="2" %)
23 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
20 +1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
24 24  
25 -(% style="list-style-type:circle" %)
26 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
22 +* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
27 27  
28 -(% start="3" %)
29 -1. Auf das **+** Icon klicken
24 +1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
26 +* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
33 33  
34 -(% start="4" %)
35 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
36 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
28 +1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 +1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
37 37  
38 -(% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
31 +* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 +* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 +* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
40 40  
41 -(% start="6" %)
42 -1. Gewünschte Datei auswählen
43 -
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
46 -
47 47  == Online Import via Twingle ==
48 48  
49 49  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -69,99 +69,12 @@
69 69  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
70 70  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
71 71  
72 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
60 += Einstellungen Twingle =
73 73  
62 +Zugangsschlüssel
74 74  
75 -[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
64 +Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
76 76  
77 -(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
78 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
81 -Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
82 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
83 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
66 +Mapping
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110 -
111 -
112 -=== Einstellung Twingle ===
113 -
114 -[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
115 -
116 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
117 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
119 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
120 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
121 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
122 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
123 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
124 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
125 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
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20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_zu_Twingle.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt