Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,22 @@
7	7
8	8	= Import Möglichkeiten =
9	9
10		-Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
	10	+Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11	11
12	12	== Import Zuwendungen via Excel ==
13	13
14		-1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
	14	+(% class="box infomessage" %)
	15	+(((
	16	+Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
	17	+Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
	18	+)))
15	15
	20	+=== Zuwendungen via Excel importieren ===
	21	+
	22	+1. (((
	23	+Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
	24	+)))
	25	+
16	16	(% style="float:right" %)
17	17	[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
18	18
...	...	@@ -44,16 +44,53 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
46	46
47		-== Online Import via Twingle ==
	57	+=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
48	48
49		-Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	59	+[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
50	50
51		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
52	52
53		-**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
54	54
55		-Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
56	56
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
	68	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
	70	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
	71	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
	72	+Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	73	+Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	74	+)))
	75	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
	76	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
	77	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
	78	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
	79	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
	80	+
	81	+
	82	+
	83	+
	84	+
	85	+
	86	+
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	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+== Online Import via Twingle ==
	97	+
	98	+Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	99	+
	100	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
	101	+Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
	102	+Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	103	+
57	57	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
58	58
59	59	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -71,7 +71,6 @@
71	71
72	72	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
73	73
74		-
75	75	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
76	76
77	77	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
...	...	@@ -103,12 +103,6 @@
103	103
104	104
105	105
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112	112	=== Einstellung Twingle ===
113	113
114	114	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
...	...	@@ -158,10 +158,4 @@
158	158
159	159
160	160
161		-
162		-
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164		-
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167	167

Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+90.9 KB

Inhalt