Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 15:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
15 +Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
19 +(% class="box infomessage" %)
20 +(((
21 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 +)))
15 15  
25 +=== Zuwendungen via Excel importieren ===
26 +
27 +1. (((
28 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 +)))
30 +
16 16  (% style="float:right" %)
17 17  [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
18 18  
... ... @@ -44,16 +44,49 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
46 46  
47 -== Online Import via Twingle ==
62 +=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
48 48  
49 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
64 +[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
50 50  
51 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
52 52  
53 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
54 54  
55 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
56 56  
69 +
70 +
71 +
72 +(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79 +)))
80 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +== Online Import via Twingle ==
98 +
99 +Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
100 +
101 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
102 +Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
103 +Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
104 +
57 57  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
58 58  
59 59  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -71,7 +71,6 @@
71 71  
72 72  === Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
73 73  
74 -
75 75  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
76 76  
77 77  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
... ... @@ -99,24 +99,16 @@
99 99  
100 100  
101 101  
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  === Einstellung Twingle ===
113 113  
151 +Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
152 +
114 114  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
115 115  
116 116  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
117 117  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
118 118  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
119 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
158 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
120 120  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
121 121  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
122 122  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
... ... @@ -154,14 +154,4 @@
154 154  
155 155  
156 156  
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 167  
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +90.9 KB
Inhalt