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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:51
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,45 +11,27 @@
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -(% class="box infomessage" %)
15 -(((
16 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 -)))
14 +bearbeiten
19 19  
20 -1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
16 +1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
21 21  
22 -(% style="float:right" %)
23 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
18 +* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
24 24  
25 -(% style="list-style-type:circle" %)
26 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
20 +1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
27 27  
28 -(% start="2" %)
29 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
22 +* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
24 +1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
33 33  
34 -(% start="3" %)
35 -1. Auf das **+** Icon klicken
26 +* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
36 36  
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
28 +1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 +1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
39 39  
40 -(% start="4" %)
41 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
42 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
31 +* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 +* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 +* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
43 43  
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 -
47 -(% start="6" %)
48 -1. Gewünschte Datei auswählen
49 -
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
52 -
53 53  == Online Import via Twingle ==
54 54  
55 55  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -75,7 +75,7 @@
75 75  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
76 76  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
77 77  
78 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
60 +=== Einstellungen Twingle ===
79 79  
80 80  
81 81  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
... ... @@ -114,58 +114,19 @@
114 114  
115 115  
116 116  
117 -=== Einstellung Twingle ===
118 118  
119 -[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
122 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
124 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
125 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
126 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
127 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
128 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
129 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
130 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
131 131  
132 132  
133 133  
134 134  
105 +Zugangsschlüssel
135 135  
107 +Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
136 136  
109 +Mapping
137 137  
138 138  
112 +=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
139 139  
140 -
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171 171  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -181.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -109.9 KB
Inhalt