Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	= Import Möglichkeiten =
9	9
10		-Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
	10	+Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11	11
12	12	== Import Zuwendungen via Excel ==
13	13
...	...	@@ -17,8 +17,12 @@
17	17	Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18	18	)))
19	19
20		-1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
	20	+=== Zuwendungen via Excel importieren ===
21	21
	22	+1. (((
	23	+Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
	24	+)))
	25	+
22	22	(% style="float:right" %)
23	23	[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24	24
...	...	@@ -50,16 +50,53 @@
50	50	(% style="list-style-type:circle" %)
51	51	* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
52	52
53		-== Online Import via Twingle ==
	57	+=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
54	54
55		-Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	59	+[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
56	56
57		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
58	58
59		-**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
60	60
61		-Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
62	62
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
	68	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
	70	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
	71	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
	72	+Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	73	+Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	74	+)))
	75	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
	76	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
	77	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
	78	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
	79	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
	80	+
	81	+
	82	+
	83	+
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+== Online Import via Twingle ==
	97	+
	98	+Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	99	+
	100	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
	101	+Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
	102	+Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	103	+
63	63	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
64	64
65	65	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -77,7 +77,6 @@
77	77
78	78	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
79	79
80		-
81	81	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
82	82
83	83	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
...	...	@@ -109,11 +109,6 @@
109	109
110	110
111	111
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117	117	=== Einstellung Twingle ===
118	118
119	119	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
...	...	@@ -163,9 +163,4 @@
163	163
164	164
165	165
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171	171

Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+90.9 KB

Inhalt