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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2023/10/24 10:39
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am 2024/02/29 13:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 10  Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
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88 88  
89 89  
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 98  == Online Import via Twingle ==
99 99  
100 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
98 +Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
101 101  
102 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.hierfür
100 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
101 +Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
103 103  Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
104 104  
105 105  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
... ... @@ -119,15 +119,15 @@
119 119  
120 120  === Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
121 121  
122 -[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
121 +[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
123 123  
124 124  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
125 125  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
126 126  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
128 -Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
129 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
130 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
126 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
127 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
128 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
129 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
131 131  
132 132  
133 133  
... ... @@ -145,21 +145,16 @@
145 145  
146 146  
147 147  
148 -
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155 155  === Einstellung Twingle ===
156 156  
149 +Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
150 +
157 157  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
158 158  
159 159  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
160 160  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
161 161  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
162 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
156 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
163 163  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
164 164  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
165 165  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
... ... @@ -196,11 +196,4 @@
196 196  
197 197  
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200 -
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206 206  
Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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