Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,22 +7,12 @@
7	7
8	8	= Import Möglichkeiten =
9	9
10		-Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
	10	+Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11	11
12	12	== Import Zuwendungen via Excel ==
13	13
14		-(% class="box infomessage" %)
15		-(((
16		-Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17		-Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18		-)))
	14	+1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
19	19
20		-=== Zuwendungen via Excel importieren ===
21		-
22		-1. (((
23		-Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24		-)))
25		-
26	26	(% style="float:right" %)
27	27	[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
28	28
...	...	@@ -54,53 +54,16 @@
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
56	56
57		-=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
	47	+== Online Import via Twingle ==
58	58
59		-[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
	49	+Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
60	60
	51	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
61	61
	53	+**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
62	62
	55	+Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
63	63
64		-
65		-
66		-
67		-(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
70		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
71		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
73		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
74		-)))
75		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
76		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
77		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
78		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
79		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
80		-
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96		-== Online Import via Twingle ==
97		-
98		-Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
99		-
100		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
101		-Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
102		-Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
103		-
104	104	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
105	105
106	106	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -118,6 +118,7 @@
118	118
119	119	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
120	120
	74	+
121	121	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
122	122
123	123	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
...	...	@@ -149,6 +149,12 @@
149	149
150	150
151	151
	106	+
	107	+
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	109	+
	110	+
	111	+
152	152	=== Einstellung Twingle ===
153	153
154	154	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
...	...	@@ -198,4 +198,10 @@
198	198
199	199
200	200
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	166	+
201	201

Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-90.9 KB

Inhalt