Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (4 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Import
	1	+072.3 - Import Zuwendungen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Tags

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Import|Excel|Twingle

Inhalt

...	...	@@ -1,0 +1,58 @@
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**Der Menüpunkt Import im Überblick:**
	4	+
	5	+{{toc/}}
	6	+)))
	7	+
	8	+= Import Möglichkeiten =
	9	+
	10	+Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
	11	+
	12	+== Import Zuwendungen via Excel ==
	13	+
	14	+bearbeiten
	15	+
	16	+1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
	17	+
	18	+* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
	19	+
	20	+1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	21	+
	22	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	23	+
	24	+1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	25	+
	26	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	27	+
	28	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	29	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	30	+
	31	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	32	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	33	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	34	+
	35	+
	36	+== Online Import via Twingle ==
	37	+
	38	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
	39	+
	40	+**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
	41	+Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	42	+
	43	+[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
	44	+
	45	+(% style="width:1060px" %)
	46	+|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
	47	+|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
	48	+|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
	49	+|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
	50	+|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
	51	+|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
	52	+|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
	53	+|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
	54	+|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
	55	+|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
	56	+|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
	57	+
	58	+

Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+255.0 KB

Inhalt