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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2024/02/27 15:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,105 +5,43 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Import Möglichkeiten =
14 14  
15 -Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
10 +Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16 16  
17 17  == Import Zuwendungen via Excel ==
18 18  
19 -(% class="box infomessage" %)
20 -(((
21 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 -)))
14 +bearbeiten
24 24  
25 -=== Zuwendungen via Excel importieren ===
16 +1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
26 26  
27 -1. (((
28 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 -)))
18 +* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
30 30  
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
20 +1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
33 33  
34 -(% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
22 +* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
36 36  
37 -(% start="2" %)
38 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
24 +1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
26 +* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
42 42  
43 -(% start="3" %)
44 -1. Auf das **+** Icon klicken
28 +1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 +1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
31 +* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 +* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 +* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
48 48  
49 -(% start="4" %)
50 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
51 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
35 +== Online Import via Twingle ==
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
37 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
55 55  
56 -(% start="6" %)
57 -1. Gewünschte Datei auswählen
39 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
58 58  
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
41 +**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
61 61  
62 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
43 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
63 63  
64 -[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79 -)))
80 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
85 -
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88 -
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91 -
92 -
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94 -
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96 -
97 -
98 -
99 -== Online Import via Twingle ==
100 -
101 -Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
102 -
103 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
104 -Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
105 -Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
106 -
107 107  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
108 108  
109 109  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -119,8 +119,9 @@
119 119  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
120 120  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
121 121  
122 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
60 +=== Einstellungen Twingle ===
123 123  
62 +
124 124  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
125 125  
126 126  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
... ... @@ -150,20 +150,8 @@
150 150  
151 151  
152 152  
153 -=== Einstellung Twingle ===
154 154  
155 -[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
156 156  
157 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
158 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
160 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
161 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
162 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
163 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
164 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
165 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
166 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
167 167  
168 168  
169 169  
... ... @@ -175,26 +175,13 @@
175 175  
176 176  
177 177  
105 +Zugangsschlüssel
178 178  
107 +Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
179 179  
109 +Mapping
180 180  
181 181  
112 +=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
182 182  
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200 200  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -181.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -109.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -90.9 KB
Inhalt