Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,29 +5,14 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Import Möglichkeiten =
14	14
15		-Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
	10	+Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16	16
17	17	== Import Zuwendungen via Excel ==
18	18
19		-(% class="box infomessage" %)
20		-(((
21		-Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22		-Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23		-)))
	14	+1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24	24
25		-=== Zuwendungen via Excel importieren ===
26		-
27		-1. (((
28		-Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29		-)))
30		-
31	31	(% style="float:right" %)
32	32	[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
33	33
...	...	@@ -47,7 +47,7 @@
47	47	* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
48	48
49	49	(% start="4" %)
50		-1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
	35	+1. Bei den Optionen den Punkt an die Stelle setzen, was man importieren will
51	51	1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -59,51 +59,16 @@
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
61	61
62		-=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
	47	+== Online Import via Twingle ==
63	63
64		-[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
	49	+Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
65	65
	51	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
66	66
	53	+**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
67	67
	55	+Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
68	68
69		-
70		-
71		-
72		-(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79		-)))
80		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
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97		-
98		-
99		-== Online Import via Twingle ==
100		-
101		-Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
102		-
103		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
104		-Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
105		-Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
106		-
107	107	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
108	108
109	109	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -121,6 +121,7 @@
121	121
122	122	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
123	123
	74	+
124	124	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
125	125
126	126	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
...	...	@@ -150,6 +150,15 @@
150	150
151	151
152	152
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
153	153	=== Einstellung Twingle ===
154	154
155	155	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
...	...	@@ -197,4 +197,13 @@
197	197
198	198
199	199
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
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200	200

Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-90.9 KB

Inhalt