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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 30.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 15:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,14 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Import Möglichkeiten =
14 14  
15 -Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
10 +Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16 16  
17 17  == Import Zuwendungen via Excel ==
18 18  
... ... @@ -22,12 +22,8 @@
22 22  Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 23  )))
24 24  
25 -=== Zuwendungen via Excel importieren ===
20 +1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
26 26  
27 -1. (((
28 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 -)))
30 -
31 31  (% style="float:right" %)
32 32  [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
33 33  
... ... @@ -59,51 +59,16 @@
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
61 61  
62 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
53 +== Online Import via Twingle ==
63 63  
64 -[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
55 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
65 65  
57 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
66 66  
59 +**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
67 67  
61 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
68 68  
69 -
70 -
71 -
72 -(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79 -)))
80 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
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98 -
99 -== Online Import via Twingle ==
100 -
101 -Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
102 -
103 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
104 -Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
105 -Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
106 -
107 107  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
108 108  
109 109  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -121,6 +121,7 @@
121 121  
122 122  === Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
123 123  
80 +
124 124  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
125 125  
126 126  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
... ... @@ -150,6 +150,13 @@
150 150  
151 151  
152 152  
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
153 153  === Einstellung Twingle ===
154 154  
155 155  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
... ... @@ -197,4 +197,11 @@
197 197  
198 198  
199 199  
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
200 200  
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -90.9 KB
Inhalt