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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 15:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/24 18:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.3 - Import Zuwendungen
1 +072.7 - Import Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  (% class="box warningmessage" %)
9 9  (((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 13  = Import Möglichkeiten =
... ... @@ -61,41 +61,28 @@
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62 62  === Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
63 63  
64 -[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
64 +[[image:Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png||alt="Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png" height="144" width="1150"]]
65 65  
66 +(% style="width:1149px" %)
67 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1069px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1069px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
69 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1069px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
70 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1069px" %)Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
71 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus. Bei einer Dublettenprüfung wird überprüft, ob bereits etwas importiert ist, das aber schon im System drin ist. Um diese möglicherweise unnötige Dopplung zu vermeiden, empfiehlt sich die Dublettenprüfung. Findet das System bei der Prüfung eine Dublette, informiert eine Meldung darüber, dass eine oder mehrere Dubletten vorlagen und hebt diese im System gelb hervor. Z.B bei Organisationen und Haushalten wird die Bezeichnung geprüft und bei Personen Vor- und Nachname
72 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1069px" %)(((
73 +Hier erhält man Zugriff auf weitere** Optionen**. Man kann ein bestimmtes Tabellenblatt auswählen, die Zeile für die Überschriften festlegen und die Startzeile für den Import bestimmen. Zudem kann man in den Optionen festlegen, ob die 1904-Datumswerte verwendet werden sollen.
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72 -(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
75 +Bei den **1904 Datumswerten** muss die Option genauso gesetzt sein wie Option des Excelblattes.
76 +Besonders bei Apple-Nutzern sollte man diesen Rat beherzigen.
77 +Befolgt man den Rat nicht, so werden später die Datumseinträge um 4 Jahre und 1 Tag verschoben sein.
79 79  )))
80 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
79 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1069px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen **abgespeichert **haben.
80 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1069px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
81 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1069px" %)Mittels der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Mittels dem Button **Prüfung starten** kann man nun die Prüfung durchführen lassen. Über den Button Protokoll kann man sich das Protokoll der Prüfung anzeigen lassen.
82 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1069px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen
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99 99  == Online Import via Twingle ==
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101 101  Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -121,15 +121,15 @@
121 121  
122 122  === Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
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124 -[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
111 +[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
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126 126  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
127 127  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
128 128  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
129 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
130 -Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
131 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
132 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
116 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
117 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
118 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
119 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
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153 153  === Einstellung Twingle ===
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131 +Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
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155 155  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
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157 157  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
158 158  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
159 159  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
160 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
138 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
161 161  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
162 162  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
163 163  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
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Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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