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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 30.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 15:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.3 - Import Zuwendungen
1 +072.3 - Import
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Import|Excel|Twingle|Online Import
Inhalt
... ... @@ -1,200 +1,57 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Import im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 12  
13 13  = Import Möglichkeiten =
14 14  
15 -Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
9 +== Import via Excel ==
16 16  
17 -== Import Zuwendungen via Excel ==
11 +bearbeiten
18 18  
19 -(% class="box infomessage" %)
20 -(((
21 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 -)))
13 +1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
24 24  
25 -=== Zuwendungen via Excel importieren ===
15 +* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
26 26  
27 -1. (((
28 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 -)))
17 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
30 30  
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
19 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
33 33  
34 -(% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
21 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
36 36  
37 -(% start="2" %)
38 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
23 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
25 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
26 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
42 42  
43 -(% start="3" %)
44 -1. Auf das **+** Icon klicken
28 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
29 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
30 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
32 +x
48 48  
49 -(% start="4" %)
50 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
51 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
52 -
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
55 -
56 -(% start="6" %)
57 -1. Gewünschte Datei auswählen
58 -
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
61 -
62 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
63 -
64 -[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79 -)))
80 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
85 -
86 -
87 -
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98 -
99 99  == Online Import via Twingle ==
100 100  
101 -Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
36 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
102 102  
103 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
104 -Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
105 -Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
38 +**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
39 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
106 106  
107 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
41 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
108 108  
109 -(% style="width:1060px" %)
110 -|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
111 -|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
112 -|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
113 -|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
114 -|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt.
115 -|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
116 -|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann.
117 -|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
118 -|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
119 -|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
120 -|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
43 +|=Nummer|=Beschreibung
44 +|**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
45 +|**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
46 +|**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
47 +|**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
48 +|**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
49 +|**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
50 +|**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
51 +|**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
52 +|**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
53 +|**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
121 121  
122 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
123 123  
124 -[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
125 125  
126 -(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
127 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
129 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
130 -Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
131 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
132 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
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150 -
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152 -
153 -=== Einstellung Twingle ===
154 -
155 -[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
158 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
160 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
161 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
162 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
163 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
164 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
165 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
166 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
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199 -
200 200  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -181.8 KB
Inhalt
Einstellungen_zu_Twingle.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -255.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -90.9 KB
Inhalt