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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2024/02/29 13:02
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am 2023/10/06 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Import Möglichkeiten =
14 14  
15 -Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
10 +Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16 16  
17 17  == Import Zuwendungen via Excel ==
18 18  
19 -(% class="box infomessage" %)
20 -(((
21 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 -)))
14 +1. Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24 24  
25 -=== Zuwendungen via Excel importieren ===
26 -
27 -1. (((
28 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 -)))
30 -
31 31  (% style="float:right" %)
32 32  [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
33 33  
... ... @@ -47,7 +47,7 @@
47 47  * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
35 +1. Bei den Optionen den Punkt an die Stelle setzen, was man importieren will
51 51  1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -59,31 +59,43 @@
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
61 61  
62 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
47 +== Online Import via Twingle ==
63 63  
64 -[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
49 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
65 65  
51 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
66 66  
53 +**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
67 67  
55 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
68 68  
57 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
69 69  
59 +(% style="width:1060px" %)
60 +|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
61 +|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
62 +|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
63 +|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
64 +|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt.
65 +|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
66 +|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann.
67 +|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
68 +|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
69 +|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
70 +|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
70 70  
72 +=== Einstellungen Twingle ===
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
76 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79 -)))
80 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
85 85  
75 +[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
86 86  
77 +(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
78 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
79 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
80 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
81 +Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
82 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
83 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -93,40 +93,13 @@
93 93  
94 94  
95 95  
96 -== Online Import via Twingle ==
97 97  
98 -Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
99 99  
100 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
101 -Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
102 -Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
103 103  
104 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
105 105  
106 -(% style="width:1060px" %)
107 -|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
108 -|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
109 -|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
110 -|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
111 -|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt.
112 -|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
113 -|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann.
114 -|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
115 -|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
116 -|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
117 -|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
118 118  
119 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
120 120  
121 -[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
124 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
126 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
127 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
128 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
129 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
130 130  
131 131  
132 132  
... ... @@ -142,18 +142,21 @@
142 142  
143 143  
144 144  
115 +Zugangsschlüssel
145 145  
117 +Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
146 146  
147 -=== Einstellung Twingle ===
119 +Mapping
148 148  
149 -Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
150 150  
122 +=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
123 +
151 151  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
152 152  
153 153  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
154 154  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
155 155  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
156 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
129 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
157 157  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
158 158  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
159 159  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
... ... @@ -190,4 +190,19 @@
190 190  
191 191  
192 192  
166 +
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176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
193 193  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
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1 -XWiki.kprummer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -42.6 KB
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Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -281.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -90.9 KB
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