Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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66	66	(% style="width:1149px" %)
67	67	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1069px;" %)Beschreibung
68	68	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1069px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
69		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1069px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
	69	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1069px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
70	70	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1069px" %)(((
71	71	Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
72	72	Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73	73	)))
74	74	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1069px" %)(((
75		-Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier. Hier kann man eine Excel-Datei auswählen oder ein bestimmtes Tabellenblatt auswählen. Außerdem kann man definieren, in welcher Zeile die Überschriften stehen sollen und ab welcher Zeile der Import beginnt.
76		-Außerdem kann man bei den Optionen noch entscheiden, ob man die 1904 Datumswerte verwendet.
	75	+Hier erhält man Zugriff auf weitere** Optionen**. Man kann ein bestimmtes Tabellenblatt auswählen, die Zeile für die Überschriften festlegen und die Startzeile für den Import bestimmen. Zudem kann man in den Optionen festlegen, ob die 1904-Datumswerte verwendet werden sollen.
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78	78	Bei den **1904 Datumswerten** muss die Option genauso gesetzt sein wie Option des Excelblattes.
79	79	Besonders bei Apple-Nutzern sollte man diesen Rat beherzigen.
80	80	Befolgt man den Rat nicht, so werden später die Datumseinträge um 4 Jahre und 1 Tag verschoben sein.
81	81	)))
82		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1069px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
83		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1069px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
84		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1069px" %)Mittels der **Prüfung **werden Punkte aufgelistet, die man noch bearbeiten soll. Mittels dem Button **Prüfung starten** kann man nun die Prüfung durchführen lassen. Über den Button Protokoll kann man sich das Protokoll der Prüfung anzeigen lassen.
85		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1069px" %)Mit dem Button **Dokumentation **bekommt man eine Druckvorschau der Importdokumentation angezeigt.
	81	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1069px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen **abgespeichert **haben.
	82	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1069px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt man
	83	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1069px" %)Mittels der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Mittels dem Button **Prüfung starten** kann man nun die Prüfung durchführen lassen. Über den Button Protokoll kann man sich das Protokoll der Prüfung anzeigen lassen.
	84	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1069px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen
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96	96	== Online Import via Twingle ==
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98	98	Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
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146	146	=== Einstellung Twingle ===
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148	148	Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
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