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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2023/10/24 10:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
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5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Import Möglichkeiten =
14 14  
15 15  Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
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61 61  
62 62  === Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
63 63  
64 -[[image:Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png||alt="Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png" height="144" width="1150"]]
59 +[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
65 65  
66 -(% style="width:1149px" %)
67 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1069px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1069px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
69 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1069px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches dann
70 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1069px" %)(((
71 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
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67 +(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
70 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
71 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
72 72  Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73 73  )))
74 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1069px" %)(((
75 -Hier erhält man Zugriff auf weitere** Optionen**. Man kann ein bestimmtes Tabellenblatt auswählen, die Zeile für die Überschriften festlegen und die Startzeile für den Import bestimmen. Zudem kann man in den Optionen festlegen, ob die 1904-Datumswerte verwendet werden sollen.
75 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
76 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
76 76  
77 -Bei den **1904 Datumswerten** muss die Option genauso gesetzt sein wie Option des Excelblattes.
78 -Besonders bei Apple-Nutzern sollte man diesen Rat beherzigen.
79 -Befolgt man den Rat nicht, so werden später die Datumseinträge um 4 Jahre und 1 Tag verschoben sein.
80 -)))
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1069px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1069px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1069px" %)Mittels der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Mittels dem Button **Prüfung starten** kann man nun die Prüfung durchführen lassen. Über den Button Protokoll kann man sich das Protokoll der Prüfung anzeigen lassen.
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1069px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen
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94 94  == Online Import via Twingle ==
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96 -Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
99 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
97 97  
98 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
101 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
99 99  Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
100 100  Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
101 101  
... ... @@ -116,15 +116,15 @@
116 116  
117 117  === Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
118 118  
119 -[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
122 +[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
120 120  
121 121  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
122 122  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
123 123  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
124 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
125 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
126 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
127 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
128 +Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
129 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
130 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
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143 -=== Einstellung Twingle ===
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145 -Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
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154 +=== Einstellung Twingle ===
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147 147  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
150 150  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
151 151  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
152 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
161 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
153 153  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
154 154  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
155 155  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
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Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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