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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/27 13:13
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am 2023/10/04 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,98 +5,43 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Import Möglichkeiten =
14 14  
15 -Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
10 +Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16 16  
17 17  == Import Zuwendungen via Excel ==
18 18  
19 -(% class="box infomessage" %)
20 -(((
21 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
22 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
23 -)))
14 +bearbeiten
24 24  
25 -=== Zuwendungen via Excel importieren ===
16 +1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
26 26  
27 -1. (((
28 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
29 -)))
18 +* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
30 30  
31 -(% style="float:right" %)
32 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
20 +1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
33 33  
34 -(% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
22 +* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
36 36  
37 -(% start="2" %)
38 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
24 +1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
26 +* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
42 42  
43 -(% start="3" %)
44 -1. Auf das **+** Icon klicken
28 +1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 +1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
31 +* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 +* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 +* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
48 48  
49 -(% start="4" %)
50 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
51 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
35 +== Online Import via Twingle ==
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
37 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
55 55  
56 -(% start="6" %)
57 -1. Gewünschte Datei auswählen
39 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
58 58  
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
41 +**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
61 61  
62 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
43 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
63 63  
64 -[[image:Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png||alt="Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png" height="144" width="1150"]]
65 -
66 -(% style="width:1149px" %)
67 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1069px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1069px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
69 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1069px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
70 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1069px" %)(((
71 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
72 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73 -)))
74 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1069px" %)(((
75 -Hier erhält man Zugriff auf weitere** Optionen**. Man kann ein bestimmtes Tabellenblatt auswählen, die Zeile für die Überschriften festlegen und die Startzeile für den Import bestimmen. Zudem kann man in den Optionen festlegen, ob die 1904-Datumswerte verwendet werden sollen.
76 -
77 -Bei den **1904 Datumswerten** muss die Option genauso gesetzt sein wie Option des Excelblattes.
78 -Besonders bei Apple-Nutzern sollte man diesen Rat beherzigen.
79 -Befolgt man den Rat nicht, so werden später die Datumseinträge um 4 Jahre und 1 Tag verschoben sein.
80 -)))
81 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1069px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen **abgespeichert **haben.
82 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1069px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt man
83 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1069px" %)Mittels der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Mittels dem Button **Prüfung starten** kann man nun die Prüfung durchführen lassen. Über den Button Protokoll kann man sich das Protokoll der Prüfung anzeigen lassen.
84 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1069px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -== Online Import via Twingle ==
93 -
94 -Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
95 -
96 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
97 -Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
98 -Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
99 -
100 100  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
101 101  
102 102  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -112,70 +112,15 @@
112 112  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
113 113  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
114 114  
115 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
60 +=== Einstellungen Twingle ===
116 116  
117 -[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
62 +Zugangsschlüssel
118 118  
119 -(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
120 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
122 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
123 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
124 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
125 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
64 +Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
126 126  
66 +Mapping
127 127  
128 128  
69 +=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
129 129  
130 -
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139 -=== Einstellung Twingle ===
140 -
141 -Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
142 -
143 -[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
144 -
145 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
146 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
148 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
149 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
150 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
151 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
152 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
153 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
154 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
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20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
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1 -42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_zu_Twingle.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Excel_Import_Look.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Excel_Import_Zuwendung_Version_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -90.9 KB
Inhalt