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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 13:59
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Auf Version 10.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 14:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.3 - Import
1 +072.3 - Import Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Import|Excel|Twingle|Online Import
Inhalt
... ... @@ -1,57 +1,60 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -
3 +**Der Menüpunkt Import im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
4 4  )))
5 5  
6 -
7 7  = Import Möglichkeiten =
8 8  
9 -== Import via Excel ==
10 +Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
10 10  
12 +== Import Zuwendungen via Excel ==
13 +
11 11  bearbeiten
12 12  
13 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
16 +1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
14 14  
15 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
18 +* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
16 16  
17 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
20 +1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
18 18  
19 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
22 +* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
20 20  
21 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
24 +1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
22 22  
23 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
26 +* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
24 24  
25 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
26 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
28 +1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 +1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
27 27  
28 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
29 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
30 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
31 +* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 +* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 +* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
31 31  
32 -x
33 -
34 34  == Online Import via Twingle ==
35 35  
37 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
38 +
36 36  Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
37 37  
38 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
41 +**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
42 +
39 39  Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
40 40  
41 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
45 +[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
42 42  
43 -|=Nummer|=Beschreibung
44 -|**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
45 -|**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
46 -|**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
47 -|**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
48 -|**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
49 -|**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
50 -|**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
51 -|**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
52 -|**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
53 -|**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
47 +(% style="width:1060px" %)
48 +|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
49 +|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
50 +|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
51 +|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
52 +|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
53 +|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
54 +|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
55 +|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
56 +|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
57 +|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 +|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
54 54  
55 -
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +255.0 KB
Inhalt