Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.3 - Import
	1	+♠ Import

Inhalt

...	...	@@ -1,57 +1,0 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-
4		-)))
5		-
6		-
7		-= Import Möglichkeiten =
8		-
9		-== Import via Excel ==
10		-
11		-bearbeiten
12		-
13		-1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
14		-
15		-* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
16		-
17		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
18		-
19		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
20		-
21		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
22		-
23		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
24		-
25		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
26		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
27		-
28		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
29		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
30		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
31		-
32		-x
33		-
34		-== Online Import via Twingle ==
35		-
36		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
37		-
38		-**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
39		-Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
40		-
41		-[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
42		-
43		-|=Nummer|=Beschreibung
44		-|**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
45		-|**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
46		-|**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
47		-|**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
48		-|**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
49		-|**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
50		-|**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
51		-|**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
52		-|**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
53		-|**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
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