Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Import|Excel|Twingle
	1	+Import|Excel|Twingle|Online Import

Inhalt

...	...	@@ -5,39 +5,41 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Import Möglichkeiten =
10	10
11		-== Import via Excel ==
	10	+Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
12	12
	12	+== Import Zuwendungen via Excel ==
	13	+
13	13	bearbeiten
14	14
15		-1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
	16	+1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
16	16
17		-* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
	18	+* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
18	18
19		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	20	+1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
20	20
21		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	22	+* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
22	22
23		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	24	+1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
24	24
25		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	26	+* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
26	26
27		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
28		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	28	+1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
	29	+1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
29	29
30		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
31		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
32		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	31	+* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
	32	+* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
	33	+* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
33	33
34		-x
35		-
36	36	== Online Import via Twingle ==
37	37
	37	+Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	38	+
38	38	Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
39	39
40		-**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
	41	+**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
	42	+
41	41	Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
42	42
43	43	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
...	...	@@ -44,7 +44,7 @@
44	44
45	45	(% style="width:1060px" %)
46	46	|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
47		-|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
	49	+|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
48	48	|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
49	49	|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
50	50	|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.