Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.3 - Import Zuwendungen
	1	+Zweckbindung

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-Import|Excel|Twingle

Inhalt

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1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Der Menüpunkt Import im Überblick:**
4		-
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Import Möglichkeiten =
9		-
10		-Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11		-
12		-== Import Zuwendungen via Excel ==
13		-
14		-bearbeiten
15		-
16		-1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
17		-
18		-* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
19		-
20		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
21		-
22		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
23		-
24		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
25		-
26		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
27		-
28		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
29		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
30		-
31		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
32		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
33		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
34		-
35		-
36		-== Online Import via Twingle ==
37		-
38		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
39		-
40		-**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
41		-Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
42		-
43		-[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
44		-
45		-(% style="width:1060px" %)
46		-|=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
47		-|**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
48		-|**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
49		-|**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
50		-|**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
51		-|**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
52		-|**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
53		-|**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
54		-|**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
55		-|**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
56		-|**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
57		-
58		-

Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-255.0 KB

Inhalt