Wiki-Quellcode von 072.3 - Import Zuwendungen
Version 10.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 14:37
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | **Der Menüpunkt Import im Überblick:** | ||
| 4 | |||
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | = Import Möglichkeiten = | ||
| 9 | |||
| 10 | Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können. | ||
| 11 | |||
| 12 | == Import Zuwendungen via Excel == | ||
| 13 | |||
| 14 | bearbeiten | ||
| 15 | |||
| 16 | 1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)-- | ||
| 17 | |||
| 18 | * --Die Verzeichnisse werden angezeigt.-- | ||
| 19 | |||
| 20 | 1. --Auf **Kontakte importieren** klicken-- | ||
| 21 | |||
| 22 | * --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.-- | ||
| 23 | |||
| 24 | 1. --Die Option **CSV Datei **auswählen-- | ||
| 25 | |||
| 26 | * --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.-- | ||
| 27 | |||
| 28 | 1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen-- | ||
| 29 | 1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen-- | ||
| 30 | |||
| 31 | * --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)-- | ||
| 32 | * --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.-- | ||
| 33 | * --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.-- | ||
| 34 | |||
| 35 | == Online Import via Twingle == | ||
| 36 | |||
| 37 | Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden. | ||
| 38 | |||
| 39 | Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. | ||
| 40 | |||
| 41 | **Voraussetzung **is ein Twingle-Account. | ||
| 42 | |||
| 43 | Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. | ||
| 44 | |||
| 45 | [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | (% style="width:1060px" %) | ||
| 48 | |=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung | ||
| 49 | |**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse. | ||
| 50 | |**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. | ||
| 51 | |**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. | ||
| 52 | |**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. | ||
| 53 | |**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. | ||
| 54 | |**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. | ||
| 55 | |**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. | ||
| 56 | |**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. | ||
| 57 | |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. | ||
| 58 | |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. | ||
| 59 | |||
| 60 |