Wiki-Quellcode von 072.3 - Import Zuwendungen
Version 14.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 15:46
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
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5.1 | 1 | (% class="box" %) |
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6.1 | 3 | **Der Menüpunkt Import im Überblick:** |
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| 5 | {{toc/}} | ||
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5.1 | 6 | ))) |
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| 8 | = Import Möglichkeiten = | ||
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9.1 | 10 | Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können. |
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5.1 | 11 | |
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9.1 | 12 | == Import Zuwendungen via Excel == |
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5.1 | 14 | bearbeiten |
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10.1 | 16 | 1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)-- |
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5.1 | 17 | |
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10.1 | 18 | * --Die Verzeichnisse werden angezeigt.-- |
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5.1 | 19 | |
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10.1 | 20 | 1. --Auf **Kontakte importieren** klicken-- |
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10.1 | 22 | * --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.-- |
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5.1 | 23 | |
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10.1 | 24 | 1. --Die Option **CSV Datei **auswählen-- |
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5.1 | 25 | |
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10.1 | 26 | * --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.-- |
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5.1 | 27 | |
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10.1 | 28 | 1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen-- |
| 29 | 1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen-- | ||
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5.1 | 30 | |
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10.1 | 31 | * --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)-- |
| 32 | * --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.-- | ||
| 33 | * --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.-- | ||
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5.1 | 34 | |
| 35 | == Online Import via Twingle == | ||
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10.1 | 37 | Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden. |
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5.1 | 39 | Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. |
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10.1 | 41 | **Voraussetzung **is ein Twingle-Account. |
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5.1 | 43 | Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. |
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7.1 | 45 | [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]] |
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5.1 | 46 | |
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7.1 | 47 | (% style="width:1060px" %) |
| 48 | |=Nummer|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung | ||
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10.1 | 49 | |**0**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse. |
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7.1 | 50 | |**1**|(% style="width:981px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. |
| 51 | |**2**|(% style="width:981px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. | ||
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11.1 | 52 | |**3**|(% style="width:981px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt. |
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7.1 | 53 | |**4**|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. |
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11.1 | 54 | |**5**|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann. |
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7.1 | 55 | |**6**|(% style="width:981px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. |
| 56 | |**7**|(% style="width:981px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. | ||
| 57 | |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. | ||
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12.1 | 58 | |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb. |
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5.1 | 59 | |
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14.1 | 60 | === Einstellungen Twingle === |
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12.1 | 61 | |
| 62 | Zugangsschlüssel | ||
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| 64 | Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird. | ||
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| 66 | Mapping | ||
| 67 | |||
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13.1 | 68 | |
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14.1 | 69 | === Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle === |
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13.1 | 70 | |
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5.1 | 71 |