Wiki-Quellcode von 072.3 - Import Zuwendungen

Version 28.1 von Marco Bauer am 2023/10/24 10:40

version	line-number	content
5.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
6.1	3	Der Menüpunkt Import im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
5.1	6	)))
	7
	8	= Import Möglichkeiten =
	9
26.1	10	Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
5.1	11
9.1	12	== Import Zuwendungen via Excel ==
	13
23.1	14	(% class="box infomessage" %)
	15	(((
	16	Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die Excelliste einem bestimmten Aufbau folgen.
	17	Eine Musterdatei befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (Dateiname: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
	18	)))
	19
24.1	20	=== Zuwendungen via Excel importieren ===
5.1	21
24.1	22	1. (((
	23	Auf Pfeile neben Modul Import klicken
	24	)))
	25
17.1	26	(% style="float:right" %)
	27	[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png\|\|height="210" width="653"]]
5.1	28
17.1	29	(% style="list-style-type:circle" %)
	30	* Die Menüpunkte vom Modul Import werden sichtbar.
5.1	31
17.1	32	(% start="2" %)
	33	1. Menüpunkt Excel-Import auswählen
5.1	34
17.1	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
5.1	37
17.1	38	(% start="3" %)
	39	1. Auf das + Icon klicken
5.1	40
17.1	41	(% style="list-style-type:circle" %)
	42	* Das Suchfenster Neuer Excel-Import wird geöffnet.
5.1	43
17.1	44	(% start="4" %)
22.1	45	1. Bei den Auswahloptionen die Option Zuwendungen auswählen
17.1	46	1. In der Zeile Suchzeile auf Durchsuchen klicken
5.1	47
17.1	48	(% style="list-style-type:circle" %)
	49	* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
5.1	50
17.1	51	(% start="6" %)
	52	1. Gewünschte Datei auswählen
	53
	54	(% style="list-style-type:circle" %)
	55	* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
	56
24.1	57	=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
	58
	59	[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png\|\|height="196" style="float:left" width="1120"]]
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	67	(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
	68	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
25.1	69	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1038px" %)Über den Start-Button startet man den Excel-Import.
	70	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein Protokoll erstellt welches
24.1	71	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1038px" %)(((
25.1	72	Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	73	Die Erkennung der Dubletten führt man über diesen Button aus.
24.1	74	)))
	75	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere Optionen erhält man hier.
	76	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den Feldzuordnungen. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. Bevor die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man mindestens einmal den Import der Zuwendungen im Windows Client abgespeichert haben.
	77	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die Zusatzfelder auswählen, die man hinzufügen möchte.
	78	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1038px" %)Eine Analyse
	79	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1038px" %)Die Dokumentation
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26.1	94
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5.1	96	== Online Import via Twingle ==
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28.1	98	Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
10.1	99
27.1	100	Zur Übersicht des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul Zuwendungen (Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer 4) auf der linken Seite den Menüpunkt Online Import auswählt.
	101	Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. Voraussetzung hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
26.1	102	Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer 9) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
5.1	103
7.1	104	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png\|\|height="615" width="1060"]]
5.1	105
7.1	106	(% style="width:1060px" %)
	107	\|=Nummer\|=(% style="width: 981px;" %)Beschreibung
10.1	108	\|0\|(% style="width:981px" %)Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse.
7.1	109	\|1\|(% style="width:981px" %)Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
	110	\|2\|(% style="width:981px" %)Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
11.1	111	\|3\|(% style="width:981px" %)Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt.
7.1	112	\|4\|(% style="width:981px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
11.1	113	\|5\|(% style="width:981px" %)Hier befindet sich eine Filterzeile, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann.
7.1	114	\|6\|(% style="width:981px" %)Die aufgelisteten Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die Bearbeitungsmaske der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
	115	\|7\|(% style="width:981px" %)Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
	116	\|8\|(% style="width:981px" %)Über den Button Importieren nimmt man die Imports vor.
12.1	117	\|9\|(% style="width:981px" %)Bei den Einstellungen gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
5.1	118
20.1	119	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
12.1	120
15.1	121	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png\|\|height="454" style="float:left" width="912"]]
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	123	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
	124	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
	125	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die Kontaktangaben. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
	126	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:493px" %)Die Allgemeinen Angaben geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
	127	Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
	128	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur Bankverbindung trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
	129	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim Vorgeschlagenen Kontakt mit auftauchen.
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19.1	152	=== Einstellung Twingle ===
15.1	153
16.1	154	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png\|\|height="738" style="float:left" width="727"]]
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	156	(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	157	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	158	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die Online Spenden API, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
	159	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:678px" %)Der Zugangsschlüssel, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
	160	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise Danksagungen von Twingle verschickt werden.
	161	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets aktualisiert werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
	162	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des Mapping.
	163	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die Anordnung und Auflistung fest, welche einzelnen Elemente in der Ansicht angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
	164	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:678px" %)Hierüber wählt man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer 6 angezeigt werden.
	165	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:678px" %)Möchte man neue Punkte zum Mapping hinzufügen, klickt man auf das + Icon.
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