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Wiki-Quellcode von 072.3 - Import

Version 6.1 von Marco Bauer am 2023/10/04 14:00
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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Import im Überblick:**
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9 = Import Möglichkeiten =
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11 == Import via Excel ==
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15 1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
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17 * Die Verzeichnisse werden angezeigt.
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19 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
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21 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
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23 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
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25 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
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27 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
28 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
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30 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
31 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
32 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
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34 x
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36 == Online Import via Twingle ==
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38 Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
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40 **Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
41 Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
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43 [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
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45 |=Nummer|=Beschreibung
46 |**0**|Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
47 |**1**|Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
48 |**2**|Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
49 |**3**|Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
50 |**4**|Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
51 |**5**|Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
52 |**6**|Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
53 |**7**|Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
54 |**8**|Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
55 |**9**|Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
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