072.3 - Import Zuwendungen
Version 8.1 von Katharina Prummer am 2023/10/04 14:25
Der Menüpunkt Import im Überblick:
Import Möglichkeiten
Import via Excel
bearbeiten
- Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das Icon klicken, das einem Excel Ordner gleicht (Siehe Kapitel: Zuwendungen in der Übersicht, links unten neben Ziffer 5)
- Die Verzeichnisse werden angezeigt.
- Auf Kontakte importieren klicken
- Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
- Die Option CSV Datei auswählen
- Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
- Die gewünschte Möglichkeit auswählen
- Die Gewünschte CSV Datei hochladen
- Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
- Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
- Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
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Online Import via Twingle
Zur Übersicht des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul Zuwendungen (Siehe: Zuwendungen in der Übersicht, Ziffer 4) auf der linken Seite den Menüpunkt Online Import auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Voraussetzung ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer 9) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. |
| 1 | Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. |
| 2 | Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. |
| 3 | Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. |
| 4 | Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. |
| 5 | Hier befindet sich eine Filterzeile, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. |
| 6 | Die aufgelisteten Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die Bearbeitungsmaske der jeweiligen Zuwendung geöffnet. |
| 7 | Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. |
| 8 | Über den Button Importieren nimmt man die Imports vor. |
| 9 | Bei den Einstellungen gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. |