Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 123.1 von Marco Bauer am 2023/06/02 11:41

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
74.1	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
54.1	14	\\Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
	15	Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
	17	zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
17.2	18
27.2	19	= Wo findet man was? =
	20
44.1	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	22
65.1	23	[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png\|\|height="406" width="877"]]
27.2	24
27.5	25	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	26	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
68.2	27	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
45.1	28	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
46.1	29	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28.1	30	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
62.1	31	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
66.1	32	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
28.1	33	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
56.3	34	\|(% style="width:144px" %)7\|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
58.2	35	Man kann hier unter anderem Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
27.4	36
30.1	37	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	38
104.1	39	== Kontaktbereiche ==
17.2	40
104.1	41	\|=Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
104.2	42	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	43	Organisationsadresse
	44
	45	Ansprechpartner
	46	)))\|(((
21.1	47	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	48	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	49
21.1	50	* Gewerblicher Betrieb
	51	* Verein
	52	* Stiftung
	53	)))
104.2	54	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	55	Personenadresse
	56
	57	Ansprechpartner
	58	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	59	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	60	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
104.2	61	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	62	Haushaltsadresse
	63
	64	Haushaltsmitglied
	65	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
21.1	66	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	67	* Familie
	68	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	69	)))
17.2	70
105.2	71	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
104.4	72
105.2	73	Alfred Analog ist eine Person (Person in der Mitte).
	74	Als Person hat Alfred Analog eine Person-Adresse (Alles rund um Alfred als Person) und gleichzeitig ist er Ansprechpartner für andere Kontakte und Organisationen.
107.1	75	Die Position Ansprechpartner meint, auf welchen Kommunikationskanälen man eine Person ansprechen kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
105.2	76	Auch Jasmin Jetzt aus der Organisation kann ein Ansprechpartner sein (Person auf der linken Seite).
	77	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager Ansprechpartner zueinander sein.
107.1	78	Das heißt: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
108.1	79	Gleichzeitig kann Alfred in einem Haushalt wohnen, also dort ein Haushaltsmitglied sein.
104.4	80
110.1	81	[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png\|\|height="451" width="939"]]
104.4	82
29.1	83	== Kontakte anlegen ==
	84
109.1	85	1. Auf + neben der Suchleiste klicken
29.1	86
32.2	87	(% style="list-style-type:circle" %)
109.1	88	* Der Button Kontakt wird angezeigt.
29.1	89
32.2	90	(% start="2" %)
109.1	91	1. Auf Kontakt klicken
32.2	92
	93	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	94	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32.2	95
	96	(% start="3" %)
	97	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	98
	99	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	100	* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
32.2	101
54.2	102	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
49.2	103
54.2	104	Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	105	Tipp: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
54.3	106	\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
49.2	107
54.2	108	\|=Information\|=Kontakt\|=Organisation\|=Haushalt
55.1	109	\|Name\|ja\|ja\|ja
	110	\|Anschrift\|ja\|ja\|ja
	111	\|Geburtsdatum\|ja\|nein\|nein
	112	\|Briefansprache\|ja\|ja\|ja
	113	\|Telefon\|ja\|ja\|ja
	114	\|E-Mail\|ja\|ja\|ja
	115	\|Web\|nein\|ja\|nein
49.2	116
32.4	117	== Kontakte suchen ==
32.2	118
32.4	119	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
72.1	120	1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	121
32.4	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	124
32.4	125	(% start="3" %)
72.1	126	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
29.1	127
70.1	128	(% style="float:right" %)
	129	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png\|\|height="323" width="332"]]
	130
59.2	131	= Konfiguration des Dashboards =
32.4	132
46.2	133	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
47.1	134	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
46.2	135	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	136
67.1	137	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
47.4	138	* E-Mail-Signatur
47.1	139	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
46.2	140
62.2	141	== Dashboard konfigurieren ==
46.2	142
68.3	143	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
109.1	144	1. Die Option Einstellungen auswählen
32.4	145
32.5	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	148
32.5	149	(% start="3" %)
72.1	150	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	151
101.2	152	=== Spaltenlayout ändern ===
101.1	153
102.1	154	(% style="float:right" %)
103.1	155	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png\|\|height="204" width="228"]]
102.1	156
109.1	157	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
101.2	158	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
101.1	159
101.2	160	(% style="list-style-type:circle" %)
	161	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	162
	163	(% start="3" %)
109.1	164	1. Option Spaltenlayout auswählen
101.2	165
	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	168
	169	(% start="4" %)
	170	1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	174
56.2	175	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
1.1	176
55.2	177	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	178	Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
58.1	179	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
1.1	180
56.2	181	=== Beziehungen hinzufügen ===
1.1	182
59.1	183	(% style="float:right" %)
70.1	184	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png\|\|height="118" width="457"]]
59.1	185
109.1	186	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
56.2	187
57.1	188	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	189	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
56.2	190
57.1	191	(% start="2" %)
72.1	192	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
109.1	193	1. Die Option Beziehungen auswählen
72.1	194	1. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
56.4	195
57.1	196	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	197	* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
56.4	198
57.1	199	(% start="5" %)
72.1	200	1. Das Eingabeformular ausfüllen
	201	1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
56.4	202
57.1	203	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	204	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
56.4	205
75.1	206	= Import der Kontakte =
	207
118.3	208	(% style="float:right" %)
	209	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png\|\|height="304" width="356"]]
	210
2.1	211	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	212
120.1	213	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
77.2	214
118.3	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
118.2	217
118.3	218	(% start="2" %)
	219	1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
118.2	220
118.3	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
118.2	223
118.3	224	(% start="3" %)
	225	1. Die Option Kontakte importieren auswählen
118.2	226
118.3	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118.2	229
118.3	230	(% start="4" %)
	231	1. Die Option Outlook auswählen
118.2	232
118.3	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
118.2	235
118.3	236	(% start="5" %)
	237	1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
118.2	238
118.3	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
118.2	241
75.1	242	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	243
	244	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	245
78.1	246	Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
77.2	247
78.1	248	* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	249	* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	250
	251	Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	252	Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	253
	254	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|G\|H\|I\|J\|K\|L\|M\|N\|O
	255	\|Anrede\|Titel\|Vorname\|Nachname\|Land\|PLZ\|Ort\|Straße\|Nr.\|Telefon\|Mobiltelefon\|E-Mail\|Organisation\|Abteilung\|Position
	256
81.1	257	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	258
89.2	259	1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
84.1	260	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
89.2	261	1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	262	1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
81.1	263
82.1	264	(% class="wikigeneratedid" %)
	265	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	266
75.1	267	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	268
87.1	269	(% style="float:right" %)
	270	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png\|\|height="231" width="264"]]
75.1	271
87.1	272	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109.1	273	1. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
77.2	274
87.1	275	(% style="list-style-type:circle" %)
	276	* Die Kontakte werden angezeigt.
75.1	277
87.1	278	(% start="3" %)
	279	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
109.1	280	1. Auf Kontakte importieren klicken
1.1	281
87.1	282	(% style="list-style-type:circle" %)
	283	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
1.1	284
87.1	285	(% start="5" %)
109.1	286	1. Die Option CSV Datei auswählen
1.1	287
87.1	288	(% style="list-style-type:circle" %)
	289	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
1.1	290
87.1	291	(% start="6" %)
	292	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	293	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
1.1	294
85.1	295	(% style="float:right" %)
87.1	296	[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png\|\|height="120" width="265"]]
85.1	297
87.1	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	300	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	301	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
85.1	302
88.1	303	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
85.1	304
109.1	305	1. Die CSV Datei öffnen
92.1	306	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
110.1	307	1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
85.1	308
92.1	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Die Personenadresse wird erstellt.
	311
97.1	312	(% style="float:right" %)
	313	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png\|\|height="134" width="376"]]
	314
88.1	315	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
85.1	316
110.1	317	1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
91.3	318	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
91.1	319	)))
99.1	320	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
109.1	321	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
89.1	322	1. In die nächste Zeile springen
98.1	323	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
89.1	324	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
88.1	325
97.1	326	(% style="float:right" %)
	327	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png\|\|height="113" width="373"]]
	328
89.1	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	331	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	332	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
88.1	333
100.1	334	Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
89.1	335	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
88.1	336
117.2	337	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
89.1	338
121.1	339	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	340	[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png\|\|height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
118.2	341
121.1	342	== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
120.1	343
118.2	344	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
122.1	345	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
123.1	346	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
118.2	347
115.1	348	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
89.1	349
119.1	350	1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
118.2	351
119.1	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Posteingang wird geöffnet.
118.2	354
116.1	355	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
113.1	356
121.1	357	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	358	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png\|\|height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
	359
119.1	360	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	361	1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
113.1	362
119.1	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Die Personenadresse wird angezeigt.
	365	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
113.1	366
119.1	367	(% start="3" %)
	368	1. Das Brief-Icon anklicken
118.2	369
119.1	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
118.2	372
3.1	373	Anforderungskriterien
1.1	374
3.1	375	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	376	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	377	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	378
	379	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	380
	381	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	382
	383	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	384
4.1	385	(% class="wikigeneratedid" %)
	386	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	387
8.1	388	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	389
8.1	390	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	391
	392	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	393
	394	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	395	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	396	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	397
10.1	398	Beispieldatei
3.1	399
15.1	400	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.