Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 125.1 von Marco Bauer am 2023/06/06 17:13

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
74.1	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
54.1	14	\\Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
	15	Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
	17	zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
17.2	18
27.2	19	= Wo findet man was? =
	20
44.1	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	22
65.1	23	[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png\|\|height="406" width="877"]]
27.2	24
27.5	25	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	26	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
68.2	27	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
45.1	28	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
46.1	29	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28.1	30	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
62.1	31	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
66.1	32	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
28.1	33	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
56.3	34	\|(% style="width:144px" %)7\|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
58.2	35	Man kann hier unter anderem Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
27.4	36
30.1	37	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	38
104.1	39	== Kontaktbereiche ==
17.2	40
104.1	41	\|=Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
104.2	42	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	43	Organisationsadresse
	44
	45	Ansprechpartner
	46	)))\|(((
21.1	47	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	48	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	49
21.1	50	* Gewerblicher Betrieb
	51	* Verein
	52	* Stiftung
	53	)))
104.2	54	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	55	Personenadresse
	56
	57	Ansprechpartner
	58	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	59	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	60	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
104.2	61	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	62	Haushaltsadresse
	63
	64	Haushaltsmitglied
	65	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
21.1	66	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	67	* Familie
	68	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	69	)))
17.2	70
105.2	71	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
104.4	72
105.2	73	Alfred Analog ist eine Person (Person in der Mitte).
	74	Als Person hat Alfred Analog eine Person-Adresse (Alles rund um Alfred als Person) und gleichzeitig ist er Ansprechpartner für andere Kontakte und Organisationen.
107.1	75	Die Position Ansprechpartner meint, auf welchen Kommunikationskanälen man eine Person ansprechen kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
105.2	76	Auch Jasmin Jetzt aus der Organisation kann ein Ansprechpartner sein (Person auf der linken Seite).
	77	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager Ansprechpartner zueinander sein.
107.1	78	Das heißt: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
108.1	79	Gleichzeitig kann Alfred in einem Haushalt wohnen, also dort ein Haushaltsmitglied sein.
104.4	80
110.1	81	[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png\|\|height="451" width="939"]]
104.4	82
29.1	83	== Kontakte anlegen ==
	84
109.1	85	1. Auf + neben der Suchleiste klicken
29.1	86
32.2	87	(% style="list-style-type:circle" %)
109.1	88	* Der Button Kontakt wird angezeigt.
29.1	89
32.2	90	(% start="2" %)
109.1	91	1. Auf Kontakt klicken
32.2	92
	93	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	94	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32.2	95
	96	(% start="3" %)
	97	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	98
	99	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	100	* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
32.2	101
54.2	102	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
49.2	103
54.2	104	Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	105	Tipp: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
54.3	106	\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
49.2	107
54.2	108	\|=Information\|=Kontakt\|=Organisation\|=Haushalt
55.1	109	\|Name\|ja\|ja\|ja
	110	\|Anschrift\|ja\|ja\|ja
	111	\|Geburtsdatum\|ja\|nein\|nein
	112	\|Briefansprache\|ja\|ja\|ja
	113	\|Telefon\|ja\|ja\|ja
	114	\|E-Mail\|ja\|ja\|ja
	115	\|Web\|nein\|ja\|nein
49.2	116
32.4	117	== Kontakte suchen ==
32.2	118
32.4	119	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
72.1	120	1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	121
32.4	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	124
32.4	125	(% start="3" %)
72.1	126	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
29.1	127
125.1	128	(% class="wikigeneratedid" %)
	129	= Einstellungen und Administration =
	130
70.1	131	(% style="float:right" %)
	132	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png\|\|height="323" width="332"]]
	133
46.2	134	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	135
67.1	136	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
47.4	137	* E-Mail-Signatur
47.1	138	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
125.1	139	* Dashboard
	140	* Förderungen
46.2	141
125.1	142	(% class="wikigeneratedid" %)
	143	== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
	144
	145
	146	== Konfiguration des Dashboards ==
	147
	148	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	149	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	150	Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	151
124.2	152	=== Dashboard konfigurieren ===
46.2	153
68.3	154	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
109.1	155	1. Die Option Einstellungen auswählen
32.4	156
32.5	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	159
32.5	160	(% start="3" %)
72.1	161	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	162
124.2	163	==== Spaltenlayout ändern ====
101.1	164
102.1	165	(% style="float:right" %)
103.1	166	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png\|\|height="204" width="228"]]
102.1	167
109.1	168	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
101.2	169	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
101.1	170
101.2	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	173
	174	(% start="3" %)
109.1	175	1. Option Spaltenlayout auswählen
101.2	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	179
	180	(% start="4" %)
	181	1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	182
	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	185
56.2	186	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
1.1	187
55.2	188	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	189	Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
58.1	190	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
1.1	191
56.2	192	=== Beziehungen hinzufügen ===
1.1	193
59.1	194	(% style="float:right" %)
70.1	195	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png\|\|height="118" width="457"]]
59.1	196
109.1	197	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
56.2	198
57.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	200	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
56.2	201
57.1	202	(% start="2" %)
72.1	203	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
109.1	204	1. Die Option Beziehungen auswählen
72.1	205	1. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
56.4	206
57.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	208	* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
56.4	209
57.1	210	(% start="5" %)
72.1	211	1. Das Eingabeformular ausfüllen
	212	1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
56.4	213
57.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	215	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
56.4	216
75.1	217	= Import der Kontakte =
	218
118.3	219	(% style="float:right" %)
	220	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png\|\|height="304" width="356"]]
	221
2.1	222	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	223
124.1	224	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
77.2	225
118.3	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
118.2	228
118.3	229	(% start="2" %)
124.2	230	1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
118.2	231
118.3	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
118.2	234
118.3	235	(% start="3" %)
124.1	236	1. Die Option Kontakte importieren auswählen
118.2	237
118.3	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118.2	240
118.3	241	(% start="4" %)
124.1	242	1. Die Option Outlook auswählen
118.2	243
118.3	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
118.2	246
118.3	247	(% start="5" %)
124.1	248	1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
118.2	249
118.3	250	(% style="list-style-type:circle" %)
	251	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
118.2	252
75.1	253	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	254
	255	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	256
78.1	257	Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
77.2	258
78.1	259	* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	260	* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	261
	262	Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	263	Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	264
	265	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|G\|H\|I\|J\|K\|L\|M\|N\|O
	266	\|Anrede\|Titel\|Vorname\|Nachname\|Land\|PLZ\|Ort\|Straße\|Nr.\|Telefon\|Mobiltelefon\|E-Mail\|Organisation\|Abteilung\|Position
	267
81.1	268	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	269
89.2	270	1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
84.1	271	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
89.2	272	1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	273	1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
81.1	274
82.1	275	(% class="wikigeneratedid" %)
	276	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	277
75.1	278	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	279
87.1	280	(% style="float:right" %)
	281	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png\|\|height="231" width="264"]]
75.1	282
87.1	283	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109.1	284	1. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
77.2	285
87.1	286	(% style="list-style-type:circle" %)
	287	* Die Kontakte werden angezeigt.
75.1	288
87.1	289	(% start="3" %)
	290	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
109.1	291	1. Auf Kontakte importieren klicken
1.1	292
87.1	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
1.1	295
87.1	296	(% start="5" %)
109.1	297	1. Die Option CSV Datei auswählen
1.1	298
87.1	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
1.1	301
87.1	302	(% start="6" %)
	303	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	304	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
1.1	305
85.1	306	(% style="float:right" %)
87.1	307	[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png\|\|height="120" width="265"]]
85.1	308
87.1	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	311	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	312	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
85.1	313
88.1	314	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
85.1	315
109.1	316	1. Die CSV Datei öffnen
92.1	317	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
110.1	318	1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
85.1	319
92.1	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Die Personenadresse wird erstellt.
	322
97.1	323	(% style="float:right" %)
	324	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png\|\|height="134" width="376"]]
	325
88.1	326	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
85.1	327
110.1	328	1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
91.3	329	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
91.1	330	)))
99.1	331	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
109.1	332	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
89.1	333	1. In die nächste Zeile springen
98.1	334	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
89.1	335	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
88.1	336
97.1	337	(% style="float:right" %)
	338	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png\|\|height="113" width="373"]]
	339
89.1	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	342	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	343	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
88.1	344
100.1	345	Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
89.1	346	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
88.1	347
117.2	348	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
89.1	349
121.1	350	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	351	[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png\|\|height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
118.2	352
121.1	353	== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
120.1	354
118.2	355	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
122.1	356	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
123.1	357	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
118.2	358
115.1	359	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
89.1	360
124.1	361	1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
118.2	362
119.1	363	(% style="list-style-type:circle" %)
124.1	364	* Der Posteingang wird geöffnet.
118.2	365
116.1	366	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
113.1	367
121.1	368	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	369	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png\|\|height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
	370
124.1	371	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	372	1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
113.1	373
119.1	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Die Personenadresse wird angezeigt.
	376	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
113.1	377
119.1	378	(% start="3" %)
124.1	379	1. Das Brief-Icon anklicken
118.2	380
119.1	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
118.2	383
3.1	384	Anforderungskriterien
1.1	385
3.1	386	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	387	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	388	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	389
	390	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	391
	392	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	393
	394	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	395
4.1	396	(% class="wikigeneratedid" %)
	397	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	398
8.1	399	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	400
8.1	401	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	402
	403	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	404
	405	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	406	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	407	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	408
10.1	409	Beispieldatei
3.1	410
15.1	411	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.