Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 141.1 von Marco Bauer am 2023/06/09 17:20

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
74.1	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
54.1	14	\\Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
	15	Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
	17	zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
17.2	18
27.2	19	= Wo findet man was? =
	20
44.1	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	22
131.2	23	[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png\|\|height="433" width="935"]]
27.2	24
131.2	25	(% style="width:939.6px" %)
	26	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	27	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:793px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
68.2	28	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	29	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:793px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	30	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:793px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	31	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
62.1	32	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	33	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:793px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	34	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich abmelden.
	35	\|(% style="width:144px" %)7\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
58.2	36	Man kann hier unter anderem Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
27.4	37
30.1	38	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	39
104.1	40	== Kontaktbereiche ==
17.2	41
104.1	42	\|=Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
104.2	43	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	44	Organisationsadresse
	45
	46	Ansprechpartner
	47	)))\|(((
21.1	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	49	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	50
21.1	51	* Gewerblicher Betrieb
	52	* Verein
	53	* Stiftung
	54	)))
104.2	55	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	56	Personenadresse
	57
	58	Ansprechpartner
	59	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	60	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	61	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
104.2	62	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	63	Haushaltsadresse
	64
	65	Haushaltsmitglied
	66	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
21.1	67	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	68	* Familie
	69	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	70	)))
17.2	71
105.2	72	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
104.4	73
105.2	74	Alfred Analog ist eine Person (Person in der Mitte).
	75	Als Person hat Alfred Analog eine Person-Adresse (Alles rund um Alfred als Person) und gleichzeitig ist er Ansprechpartner für andere Kontakte und Organisationen.
107.1	76	Die Position Ansprechpartner meint, auf welchen Kommunikationskanälen man eine Person ansprechen kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
105.2	77	Auch Jasmin Jetzt aus der Organisation kann ein Ansprechpartner sein (Person auf der linken Seite).
	78	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager Ansprechpartner zueinander sein.
107.1	79	Das heißt: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
108.1	80	Gleichzeitig kann Alfred in einem Haushalt wohnen, also dort ein Haushaltsmitglied sein.
104.4	81
110.1	82	[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png\|\|height="451" width="939"]]
104.4	83
29.1	84	== Kontakte anlegen ==
	85
109.1	86	1. Auf + neben der Suchleiste klicken
29.1	87
32.2	88	(% style="list-style-type:circle" %)
109.1	89	* Der Button Kontakt wird angezeigt.
29.1	90
32.2	91	(% start="2" %)
109.1	92	1. Auf Kontakt klicken
32.2	93
	94	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	95	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32.2	96
	97	(% start="3" %)
	98	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	101	* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
32.2	102
54.2	103	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
49.2	104
54.2	105	Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	106	Tipp: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
54.3	107	\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
49.2	108
131.2	109	(% style="width:866.6px" %)
	110	\|=(% style="width: 244px;" %)Information\|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt\|=(% style="width: 203px;" %)Organisation\|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
	111	\|(% style="width:244px" %)Name\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	112	\|(% style="width:244px" %)Anschrift\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	113	\|(% style="width:244px" %)Geburtsdatum\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)nein\|(% style="width:184px" %)nein
	114	\|(% style="width:244px" %)Briefansprache\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	115	\|(% style="width:244px" %)Telefon\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	116	\|(% style="width:244px" %)E-Mail\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	117	\|(% style="width:244px" %)Web\|(% style="width:234px" %)nein\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)nein
49.2	118
129.1	119	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	120
	121	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	122	Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	123	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	124
	125	=== Beziehungen hinzufügen ===
	126
	127	(% style="float:right" %)
	128	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png\|\|height="118" width="457"]]
	129
	130	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	131
	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	134
	135	(% start="2" %)
	136	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	137	1. Die Option Beziehungen auswählen
	138	1. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	142
	143	(% start="5" %)
	144	1. Das Eingabeformular ausfüllen
	145	1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	146
	147	(% style="list-style-type:circle" %)
	148	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	149
32.4	150	== Kontakte suchen ==
32.2	151
32.4	152	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
72.1	153	1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	154
32.4	155	(% style="list-style-type:circle" %)
	156	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	157
32.4	158	(% start="3" %)
72.1	159	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
29.1	160
126.1	161	(% style="float:right" %)
128.1	162	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png\|\|height="282" width="290"]]
126.1	163
125.1	164	= Einstellungen und Administration =
	165
127.1	166	== Einstellungen ==
	167
46.2	168	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	169
67.1	170	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
47.4	171	* E-Mail-Signatur
47.1	172	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
125.1	173	* Dashboard
	174	* Förderungen
46.2	175
127.1	176	=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
125.1	177
126.1	178	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	179	1. Die Option Einstellungen auswählen
125.1	180
128.1	181	(% style="float:right" %)
	182	[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png\|\|height="194" width="287"]]
	183
126.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Die Einstellungen werden geöffnet.
	186
	187	(% start="3" %)
129.1	188	1. Die Option E-Mail auswählen
126.1	189
	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	192
	193	(% start="4" %)
129.1	194	1. Das Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
126.1	195
	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
	198
	199	(% start="5" %)
	200	1. Die gewünschte Signatur eingeben
	201	1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	202
	203	(% style="list-style-type:circle" %)
	204	* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	205
127.1	206	=== Konfiguration des Dashboards ===
126.1	207
125.1	208	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	209	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	210	Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	211
127.1	212	==== Dashboard konfigurieren ====
46.2	213
68.3	214	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
109.1	215	1. Die Option Einstellungen auswählen
32.4	216
32.5	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	219
129.2	220	(% style="float:right" %)
	221	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png\|\|height="204" width="228"]]
	222
32.5	223	(% start="3" %)
72.1	224	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	225
124.2	226	==== Spaltenlayout ändern ====
101.1	227
109.1	228	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
101.2	229	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
101.1	230
101.2	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	233
	234	(% start="3" %)
109.1	235	1. Option Spaltenlayout auswählen
101.2	236
	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	239
	240	(% start="4" %)
	241	1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	242
	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	245
129.2	246	== Administration ==
1.1	247
134.1	248	=== Wozu Rollen und Rechte? ===
131.6	249
136.1	250	Das Szenario: Ein Programm in einer Institution, das jeder und jede nutzt.
	251	Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten nicht alles sehen und machen können.
	252	Um genau hier klare Grenzen zu setzen, gibt es Rollen und Rechte.
131.6	253
131.1	254	=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
130.1	255
131.3	256	[[image:Administration_3_Ebenen.png\|\|height="381" width="915"]]
131.1	257
131.2	258	(% style="width:915.6px" %)
131.3	259	\|=(% style="width: 147px;" %)Nummer\|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
137.1	260	\|(% style="width:147px" %)1\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	261	Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
	262	Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
137.1	263
140.1	264	Fazit: Mit der Rolle beschreibt man also in einem Titel, was man alles in der jeweiligen Rolle machen kann (Rechte).
137.1	265	)))
137.2	266	\|(% style="width:147px" %)2\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	267	Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
131.2	268
137.2	269	Benutzergruppen sind Übergruppen in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
	270	Benutzergruppen bekommen Rollen zugewiesen.
	271	Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
	272	)))
	273	\|(% style="width:147px" %)3\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	274	Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
137.2	275
	276	Der jeweilige Benutzer entspricht einer oder mehrerer Benutzergruppen.
	277	Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
	278	)))
	279
138.1	280	(% class="box infomessage" %)
	281	(((
	282	Das Beispiel noch mal ausgeschrieben:
	283	__Hans Tester__ (Benutzer) ist ein __Praktikant__ (Benutzergruppe).
	284	Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (Rolle).
	285	Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (Rechte).
	286	)))
137.3	287
130.1	288	==== Rollen und Rechte festlegen ====
	289
	290	??
	291
	292	==== Benutzergruppen festlegen ====
	293
	294	??
	295
	296	==== Benutzer festlegen ====
	297
	298	??
	299
75.1	300	= Import der Kontakte =
	301
118.3	302	(% style="float:right" %)
	303	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png\|\|height="304" width="356"]]
	304
2.1	305	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	306
124.1	307	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
77.2	308
118.3	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
118.2	311
118.3	312	(% start="2" %)
124.2	313	1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
118.2	314
118.3	315	(% style="list-style-type:circle" %)
	316	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
118.2	317
118.3	318	(% start="3" %)
124.1	319	1. Die Option Kontakte importieren auswählen
118.2	320
118.3	321	(% style="list-style-type:circle" %)
	322	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118.2	323
118.3	324	(% start="4" %)
124.1	325	1. Die Option Outlook auswählen
118.2	326
118.3	327	(% style="list-style-type:circle" %)
	328	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
118.2	329
118.3	330	(% start="5" %)
124.1	331	1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
118.2	332
118.3	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
118.2	335
75.1	336	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	337
	338	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	339
78.1	340	Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
77.2	341
78.1	342	* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	343	* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	344
	345	Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	346	Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	347
	348	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|G\|H\|I\|J\|K\|L\|M\|N\|O
	349	\|Anrede\|Titel\|Vorname\|Nachname\|Land\|PLZ\|Ort\|Straße\|Nr.\|Telefon\|Mobiltelefon\|E-Mail\|Organisation\|Abteilung\|Position
	350
81.1	351	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	352
89.2	353	1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
84.1	354	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
89.2	355	1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	356	1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
81.1	357
82.1	358	(% class="wikigeneratedid" %)
	359	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	360
75.1	361	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	362
87.1	363	(% style="float:right" %)
	364	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png\|\|height="231" width="264"]]
75.1	365
87.1	366	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109.1	367	1. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
77.2	368
87.1	369	(% style="list-style-type:circle" %)
	370	* Die Kontakte werden angezeigt.
75.1	371
87.1	372	(% start="3" %)
	373	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
109.1	374	1. Auf Kontakte importieren klicken
1.1	375
87.1	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
1.1	378
87.1	379	(% start="5" %)
109.1	380	1. Die Option CSV Datei auswählen
1.1	381
87.1	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
1.1	384
87.1	385	(% start="6" %)
	386	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	387	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
1.1	388
85.1	389	(% style="float:right" %)
87.1	390	[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png\|\|height="120" width="265"]]
85.1	391
87.1	392	(% style="list-style-type:circle" %)
	393	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	394	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	395	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
85.1	396
88.1	397	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
85.1	398
109.1	399	1. Die CSV Datei öffnen
92.1	400	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
110.1	401	1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
85.1	402
92.1	403	(% style="list-style-type:circle" %)
	404	* Die Personenadresse wird erstellt.
	405
97.1	406	(% style="float:right" %)
	407	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png\|\|height="134" width="376"]]
	408
88.1	409	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
85.1	410
110.1	411	1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
91.3	412	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
91.1	413	)))
99.1	414	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
109.1	415	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
89.1	416	1. In die nächste Zeile springen
98.1	417	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
89.1	418	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
88.1	419
97.1	420	(% style="float:right" %)
	421	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png\|\|height="113" width="373"]]
	422
89.1	423	(% style="list-style-type:circle" %)
	424	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	425	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	426	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
88.1	427
100.1	428	Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
89.1	429	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
88.1	430
117.2	431	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
89.1	432
121.1	433	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	434	[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png\|\|height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
118.2	435
121.1	436	== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
120.1	437
118.2	438	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
122.1	439	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
123.1	440	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
118.2	441
115.1	442	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
89.1	443
124.1	444	1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
118.2	445
119.1	446	(% style="list-style-type:circle" %)
124.1	447	* Der Posteingang wird geöffnet.
118.2	448
116.1	449	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
113.1	450
121.1	451	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	452	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png\|\|height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
	453
124.1	454	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	455	1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
113.1	456
119.1	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Die Personenadresse wird angezeigt.
	459	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
113.1	460
119.1	461	(% start="3" %)
124.1	462	1. Das Brief-Icon anklicken
118.2	463
119.1	464	(% style="list-style-type:circle" %)
	465	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
118.2	466
3.1	467	Anforderungskriterien
1.1	468
3.1	469	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	470	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	471	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	472
	473	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	474
	475	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	476
	477	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	478
4.1	479	(% class="wikigeneratedid" %)
	480	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	481
8.1	482	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	483
8.1	484	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	485
	486	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	487
	488	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	489	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	490	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	491
10.1	492	Beispieldatei
3.1	493
15.1	494	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.