Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 17.4 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:22

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.4	18	== Kontakttyp Organisation ==
	19
	20	??
	21
	22	== Kontakttyp Person ==
	23
	24	??
	25
	26	== Kontakttyp Haushalt ==
	27
	28	??
	29
	30
	31
17.3	32	= Anwendungsfälle =
17.2	33
17.3	34	== Anwendungsfall 1 ==
	35
	36	??
	37
	38	== Anwendungsfall 2 ==
	39
	40	??
	41
	42
	43
2.1	44	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	45
	46	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	47
	48	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	49
	50	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	51
	52
2.1	53	== Kontakt suchen ==
1.1	54
	55	Eine leistungsfähige Suche
	56
	57	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	58
9.1	59	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	60
	61	Beispielsuche
	62
9.1	63
2.1	64	== Dublettenerkennung ==
1.1	65
	66	Unterstützung von Dublettenerkennung
	67
	68	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	69
	70	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	71
9.1	72
2.1	73	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	74
	75	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	76
	77	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	78
	79	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	80
	81	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	82
	83	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	84
	85	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	86
9.1	87
2.1	88	== Beziehungen verwalten ==
1.1	89
	90	Beziehungen zwischen Kontakten
	91
	92	Neue Beziehung anlegen
	93
	94	Suchen einer Beziehung
	95
9.1	96
2.1	97	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	98
	99	Unterstützung von Outlook 365
	100
	101	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	102
	103	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	104
	105	Beispiel:
	106
3.1	107
	108
2.1	109	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	110
4.1	111	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	112
3.1	113	Anforderungskriterien
1.1	114
3.1	115	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	116	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	117	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	118
	119	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	120
	121	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	122
	123	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	124
4.1	125	(% class="wikigeneratedid" %)
	126	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	127
8.1	128	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	129
8.1	130	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	131
	132	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	133
	134	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	135	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	136	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	137
10.1	138	Beispieldatei
3.1	139
15.1	140	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.