Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 17.6 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:43

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.4	18	== Kontakttyp Organisation ==
	19
17.5	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	21
17.6	22	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	23
17.6	24	* Gewerblicher Betrieb
	25	* Verein
	26	* Stiftung
	27
	28
17.4	29	== Kontakttyp Person ==
	30
	31	??
	32
	33	== Kontakttyp Haushalt ==
	34
	35	??
	36
	37
	38
17.3	39	= Anwendungsfälle =
17.2	40
17.3	41	== Anwendungsfall 1 ==
	42
	43	??
	44
	45	== Anwendungsfall 2 ==
	46
	47	??
	48
	49
	50
2.1	51	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	52
	53	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	54
	55	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	56
	57	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	58
	59
2.1	60	== Kontakt suchen ==
1.1	61
	62	Eine leistungsfähige Suche
	63
	64	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	65
9.1	66	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	67
	68	Beispielsuche
	69
9.1	70
2.1	71	== Dublettenerkennung ==
1.1	72
	73	Unterstützung von Dublettenerkennung
	74
	75	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	76
	77	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	78
9.1	79
2.1	80	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	81
	82	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	83
	84	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	85
	86	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	87
	88	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	89
	90	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	91
	92	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	93
9.1	94
2.1	95	== Beziehungen verwalten ==
1.1	96
	97	Beziehungen zwischen Kontakten
	98
	99	Neue Beziehung anlegen
	100
	101	Suchen einer Beziehung
	102
9.1	103
2.1	104	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	105
	106	Unterstützung von Outlook 365
	107
	108	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	109
	110	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	111
	112	Beispiel:
	113
3.1	114
	115
2.1	116	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	117
4.1	118	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	119
3.1	120	Anforderungskriterien
1.1	121
3.1	122	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	123	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	124	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	125
	126	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	127
	128	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	129
	130	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	131
4.1	132	(% class="wikigeneratedid" %)
	133	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	134
8.1	135	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	136
8.1	137	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	138
	139	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	140
	141	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	142	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	143	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	144
10.1	145	Beispieldatei
3.1	146
15.1	147	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.