Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 176.1 von Marco Bauer am 2023/07/25 12:39

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
170.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png\|\|height="121" style="float:right" width="421"]]
74.1	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
54.1	14	\\Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
	15	Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
	17	zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
17.2	18
27.2	19	= Wo findet man was? =
	20
44.1	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	22
171.1	23	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png\|\|height="437" width="941"]]
27.2	24
131.2	25	(% style="width:939.6px" %)
	26	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	27	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:793px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
68.2	28	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	29	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:793px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	30	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:793px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	31	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
62.1	32	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	33	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:793px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	34	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich abmelden.
	35	\|(% style="width:144px" %)7\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
58.2	36	Man kann hier unter anderem Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
174.1	37	\|(% style="width:144px" %)8\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den Aktivitäten.
173.1	38	Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
27.4	39
30.1	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	41
104.1	42	== Kontaktbereiche ==
17.2	43
104.1	44	\|=Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
104.2	45	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	46	Organisationsadresse
	47
	48	Ansprechpartner
	49	)))\|(((
21.1	50	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	51	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	52
21.1	53	* Gewerblicher Betrieb
	54	* Verein
	55	* Stiftung
	56	)))
104.2	57	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	58	Personenadresse
	59
	60	Ansprechpartner
	61	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	62	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	63	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
104.2	64	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	65	Haushaltsadresse
	66
	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
21.1	69	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	70	* Familie
	71	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	72	)))
17.2	73
105.2	74	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
104.4	75
105.2	76	Alfred Analog ist eine Person (Person in der Mitte).
	77	Als Person hat Alfred Analog eine Person-Adresse (Alles rund um Alfred als Person) und gleichzeitig ist er Ansprechpartner für andere Kontakte und Organisationen.
107.1	78	Die Position Ansprechpartner meint, auf welchen Kommunikationskanälen man eine Person ansprechen kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
105.2	79	Auch Jasmin Jetzt aus der Organisation kann ein Ansprechpartner sein (Person auf der linken Seite).
	80	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager Ansprechpartner zueinander sein.
107.1	81	Das heißt: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
108.1	82	Gleichzeitig kann Alfred in einem Haushalt wohnen, also dort ein Haushaltsmitglied sein.
104.4	83
	84
169.1	85
29.1	86	== Kontakte anlegen ==
	87
109.1	88	1. Auf + neben der Suchleiste klicken
29.1	89
32.2	90	(% style="list-style-type:circle" %)
109.1	91	* Der Button Kontakt wird angezeigt.
29.1	92
32.2	93	(% start="2" %)
109.1	94	1. Auf Kontakt klicken
32.2	95
	96	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	97	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32.2	98
	99	(% start="3" %)
	100	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	101
	102	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	103	* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
32.2	104
175.1	105	(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
	106	(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
49.2	107
129.1	108	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	109	Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	110	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	111
	112	=== Beziehungen hinzufügen ===
	113
	114	(% style="float:right" %)
	115	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png\|\|height="118" width="457"]]
	116
	117	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	121
	122	(% start="2" %)
	123	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	124	1. Die Option Beziehungen auswählen
	125	1. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	129
	130	(% start="5" %)
	131	1. Das Eingabeformular ausfüllen
	132	1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	136
32.4	137	== Kontakte suchen ==
32.2	138
32.4	139	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
72.1	140	1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	141
32.4	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	144
32.4	145	(% start="3" %)
72.1	146	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
29.1	147
126.1	148	(% style="float:right" %)
128.1	149	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png\|\|height="282" width="290"]]
126.1	150
176.1	151	= Einstellungen =
125.1	152
176.1	153	== Über Einstellungen ==
127.1	154
46.2	155	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	156
67.1	157	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
47.4	158	* E-Mail-Signatur
47.1	159	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
125.1	160	* Dashboard
	161	* Förderungen
46.2	162
127.1	163	=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
125.1	164
126.1	165	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	166	1. Die Option Einstellungen auswählen
125.1	167
128.1	168	(% style="float:right" %)
	169	[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png\|\|height="194" width="287"]]
	170
126.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Die Einstellungen werden geöffnet.
	173
	174	(% start="3" %)
129.1	175	1. Die Option E-Mail auswählen
126.1	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	179
	180	(% start="4" %)
129.1	181	1. Das Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
126.1	182
	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
	185
	186	(% start="5" %)
	187	1. Die gewünschte Signatur eingeben
	188	1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	189
	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	192
127.1	193	=== Konfiguration des Dashboards ===
126.1	194
125.1	195	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
142.1	196	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
125.1	197	Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	198
127.1	199	==== Dashboard konfigurieren ====
46.2	200
68.3	201	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
109.1	202	1. Die Option Einstellungen auswählen
32.4	203
32.5	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	206
129.2	207	(% style="float:right" %)
	208	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png\|\|height="204" width="228"]]
	209
32.5	210	(% start="3" %)
72.1	211	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	212
124.2	213	==== Spaltenlayout ändern ====
101.1	214
109.1	215	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
101.2	216	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
101.1	217
101.2	218	(% style="list-style-type:circle" %)
	219	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	220
	221	(% start="3" %)
109.1	222	1. Option Spaltenlayout auswählen
101.2	223
	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	226
	227	(% start="4" %)
	228	1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	229
	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	232
129.2	233	== Administration ==
1.1	234
151.1	235	=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
	236
152.2	237	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
151.1	238	1. Die Option Administration auswählen
	239
	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	242
134.1	243	=== Wozu Rollen und Rechte? ===
131.6	244
136.1	245	Das Szenario: Ein Programm in einer Institution, das jeder und jede nutzt.
	246	Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten nicht alles sehen und machen können.
	247	Um genau hier klare Grenzen zu setzen, gibt es Rollen und Rechte.
131.6	248
131.1	249	=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
130.1	250
143.1	251	[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png\|\|height="379" width="916"]]
131.1	252
143.1	253
131.2	254	(% style="width:915.6px" %)
131.3	255	\|=(% style="width: 147px;" %)Nummer\|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
137.1	256	\|(% style="width:147px" %)1\|(% style="width:767px" %)(((
145.1	257	Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
141.1	258	Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
137.1	259
140.1	260	Fazit: Mit der Rolle beschreibt man also in einem Titel, was man alles in der jeweiligen Rolle machen kann (Rechte).
137.1	261	)))
137.2	262	\|(% style="width:147px" %)2\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	263	Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
131.2	264
137.2	265	Benutzergruppen sind Übergruppen in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
	266	Benutzergruppen bekommen Rollen zugewiesen.
	267	Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
	268	)))
	269	\|(% style="width:147px" %)3\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	270	Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
137.2	271
	272	Der jeweilige Benutzer entspricht einer oder mehrerer Benutzergruppen.
	273	Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
	274	)))
	275
138.1	276	(% class="box infomessage" %)
	277	(((
	278	Das Beispiel noch mal ausgeschrieben:
	279	__Hans Tester__ (Benutzer) ist ein __Praktikant__ (Benutzergruppe).
	280	Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (Rolle).
145.1	281	Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (Rechte).
138.1	282	)))
137.3	283
151.1	284	=== Das Administrationsmenü ===
147.1	285
155.1	286	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
147.1	287
154.1	288	[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png\|\|height="483" style="float:left" width="269"]]
147.1	289
154.1	290	(% style="width:715.6px" %)
	291	\|=(% style="width: 105px;" %)Nummer\|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
	292	\|(% style="width:105px" %)1\|(% style="width:609px" %)(((
155.1	293	Über die Rubrik Lizenznehmer lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des Stift-Icons die Adresse ändern.
152.3	294	)))
154.1	295	\|(% style="width:105px" %)2\|(% style="width:609px" %)Eine Übersicht über alle angelegten Benutzer erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein Stift-Icon. Hiermit können Eigenschaften des jeweiligen Benutzers, wie z.B. der Name oder auch die Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen geändert werden.
	296	\|(% style="width:105px" %)3\|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik Benutzergruppen hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche Rollen und Rechte zu gewiesen wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
	297	\|(% style="width:105px" %)4\|(% style="width:609px" %)(((
	298	Rollen und Rechte verteilt man über die Rubrik Rollen und Rechte. Mithilfe des + Symbols können Rollen und Rechte hinzugefügt werden.
	299	)))
160.1	300	\|(% style="width:105px" %)5\|(% style="width:609px" %)ZWB steht für Zuwendungsbestätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
154.1	301	\|(% style="width:105px" %)6\|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
147.2	302
75.1	303	= Import der Kontakte =
	304
118.3	305	(% style="float:right" %)
	306	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png\|\|height="304" width="356"]]
	307
2.1	308	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	309
124.1	310	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
77.2	311
118.3	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
118.2	314
118.3	315	(% start="2" %)
124.2	316	1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
118.2	317
118.3	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
118.2	320
118.3	321	(% start="3" %)
124.1	322	1. Die Option Kontakte importieren auswählen
118.2	323
118.3	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118.2	326
118.3	327	(% start="4" %)
124.1	328	1. Die Option Outlook auswählen
118.2	329
118.3	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
118.2	332
118.3	333	(% start="5" %)
124.1	334	1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
118.2	335
118.3	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
118.2	338
75.1	339	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	340
	341	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	342
78.1	343	Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
77.2	344
78.1	345	* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	346	* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	347
	348	Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	349	Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	350
	351	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|G\|H\|I\|J\|K\|L\|M\|N\|O
	352	\|Anrede\|Titel\|Vorname\|Nachname\|Land\|PLZ\|Ort\|Straße\|Nr.\|Telefon\|Mobiltelefon\|E-Mail\|Organisation\|Abteilung\|Position
	353
81.1	354	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	355
89.2	356	1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
84.1	357	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
89.2	358	1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	359	1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
81.1	360
82.1	361	(% class="wikigeneratedid" %)
	362	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	363
75.1	364	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	365
87.1	366	(% style="float:right" %)
	367	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png\|\|height="231" width="264"]]
75.1	368
87.1	369	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109.1	370	1. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
77.2	371
87.1	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Kontakte werden angezeigt.
75.1	374
87.1	375	(% start="3" %)
	376	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
109.1	377	1. Auf Kontakte importieren klicken
1.1	378
87.1	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
1.1	381
87.1	382	(% start="5" %)
109.1	383	1. Die Option CSV Datei auswählen
1.1	384
87.1	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
1.1	387
87.1	388	(% start="6" %)
	389	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	390	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
1.1	391
85.1	392	(% style="float:right" %)
87.1	393	[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png\|\|height="120" width="265"]]
85.1	394
87.1	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	397	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	398	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
85.1	399
88.1	400	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
85.1	401
109.1	402	1. Die CSV Datei öffnen
92.1	403	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
110.1	404	1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
85.1	405
92.1	406	(% style="list-style-type:circle" %)
	407	* Die Personenadresse wird erstellt.
	408
97.1	409	(% style="float:right" %)
	410	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png\|\|height="134" width="376"]]
	411
88.1	412	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
85.1	413
110.1	414	1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
91.3	415	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
91.1	416	)))
99.1	417	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
109.1	418	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
89.1	419	1. In die nächste Zeile springen
98.1	420	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
89.1	421	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
88.1	422
97.1	423	(% style="float:right" %)
	424	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png\|\|height="113" width="373"]]
	425
89.1	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	428	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	429	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
88.1	430
100.1	431	Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
89.1	432	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
88.1	433
117.2	434	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
89.1	435
121.1	436	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168.1	437	[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png\|\|height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
118.2	438
121.1	439	== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
120.1	440
118.2	441	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
122.1	442	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
123.1	443	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
118.2	444
115.1	445	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
89.1	446
124.1	447	1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
118.2	448
168.1	449	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	450	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png\|\|height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
	451
119.1	452	(% style="list-style-type:circle" %)
124.1	453	* Der Posteingang wird geöffnet.
118.2	454
163.1	455	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
	456
124.1	457	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	458	1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
113.1	459
119.1	460	(% style="list-style-type:circle" %)
	461	* Die Personenadresse wird angezeigt.
	462	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
113.1	463
119.1	464	(% start="3" %)
124.1	465	1. Das Brief-Icon anklicken
118.2	466
119.1	467	(% style="list-style-type:circle" %)
	468	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
118.2	469
161.1	470	(% class="box infomessage" %)
	471	(((
165.1	472	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
161.1	473
	474	"Ich habe erfahren, dass es mehrere Versionen des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	475	Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	476
	477	"Ich möchte den Non-Profit-Manager starten, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	478	Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	479
164.1	480	"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein Geld und Sachspenden. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager verwalten?"
167.1	481	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
161.1	482	)))
	483
	484
	485
	486
3.1	487	Anforderungskriterien
1.1	488
3.1	489	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	490	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	491	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	492
	493	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	494
	495	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	496
	497	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	498
4.1	499	(% class="wikigeneratedid" %)
	500	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	501
8.1	502	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	503
8.1	504	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	505
	506	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	507
	508	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	509	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	510	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	511
10.1	512	Beispieldatei
3.1	513
15.1	514	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.