Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 18.2 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:55

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.4	18	== Kontakttyp Organisation ==
	19
18.1	20	(% style="float:right" %)
	21	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="74" width="254"]]
	22
17.5	23	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	24
17.6	25	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	26
17.6	27	* Gewerblicher Betrieb
	28	* Verein
	29	* Stiftung
	30
18.1	31	(% style="float:right" %)
	32	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="58" width="192"]]
	33
17.4	34	== Kontakttyp Person ==
	35
18.1	36	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	37
18.1	38
17.4	39	== Kontakttyp Haushalt ==
	40
18.2	41	Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
17.4	42
18.2	43	Beispiele eines Haushalts sind:
17.4	44
18.2	45	* Familie
	46	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
17.4	47
18.2	48
	49
17.3	50	= Anwendungsfälle =
17.2	51
17.3	52	== Anwendungsfall 1 ==
	53
	54	??
	55
	56	== Anwendungsfall 2 ==
	57
	58	??
	59
	60
	61
2.1	62	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	63
	64	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	65
	66	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	67
	68	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	69
	70
2.1	71	== Kontakt suchen ==
1.1	72
	73	Eine leistungsfähige Suche
	74
	75	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	76
9.1	77	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	78
	79	Beispielsuche
	80
9.1	81
2.1	82	== Dublettenerkennung ==
1.1	83
	84	Unterstützung von Dublettenerkennung
	85
	86	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	87
	88	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	89
9.1	90
2.1	91	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	92
	93	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	94
	95	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	96
	97	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	98
	99	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	100
	101	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	102
	103	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	104
9.1	105
2.1	106	== Beziehungen verwalten ==
1.1	107
	108	Beziehungen zwischen Kontakten
	109
	110	Neue Beziehung anlegen
	111
	112	Suchen einer Beziehung
	113
9.1	114
2.1	115	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	116
	117	Unterstützung von Outlook 365
	118
	119	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	120
	121	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	122
	123	Beispiel:
	124
3.1	125
	126
2.1	127	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	128
4.1	129	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	130
3.1	131	Anforderungskriterien
1.1	132
3.1	133	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	134	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	135	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	136
	137	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	138
	139	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	140
	141	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	142
4.1	143	(% class="wikigeneratedid" %)
	144	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	145
8.1	146	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	147
8.1	148	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	149
	150	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	151
	152	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	153	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	154	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	155
10.1	156	Beispieldatei
3.1	157
15.1	158	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.