Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 18.3 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:59

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.4	18	== Kontakttyp Organisation ==
	19
18.1	20	(% style="float:right" %)
18.3	21	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="59" width="203"]]
18.1	22
17.5	23	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	24
17.6	25	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	26
17.6	27	* Gewerblicher Betrieb
	28	* Verein
	29	* Stiftung
	30
18.1	31	(% style="float:right" %)
18.3	32	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="59" width="196"]]
18.1	33
17.4	34	== Kontakttyp Person ==
	35
18.1	36	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	37
18.1	38
17.4	39	== Kontakttyp Haushalt ==
	40
18.2	41	Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
17.4	42
18.3	43	(% style="float:right" %)
	44	[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
	45
18.2	46	Beispiele eines Haushalts sind:
17.4	47
18.2	48	* Familie
	49	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
17.4	50
18.2	51
	52
17.3	53	= Anwendungsfälle =
17.2	54
17.3	55	== Anwendungsfall 1 ==
	56
	57	??
	58
	59	== Anwendungsfall 2 ==
	60
	61	??
	62
	63
	64
2.1	65	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	66
	67	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	68
	69	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	70
	71	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	72
	73
2.1	74	== Kontakt suchen ==
1.1	75
	76	Eine leistungsfähige Suche
	77
	78	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	79
9.1	80	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	81
	82	Beispielsuche
	83
9.1	84
2.1	85	== Dublettenerkennung ==
1.1	86
	87	Unterstützung von Dublettenerkennung
	88
	89	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	90
	91	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	92
9.1	93
2.1	94	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	95
	96	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	97
	98	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	99
	100	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	101
	102	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	103
	104	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	105
	106	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	107
9.1	108
2.1	109	== Beziehungen verwalten ==
1.1	110
	111	Beziehungen zwischen Kontakten
	112
	113	Neue Beziehung anlegen
	114
	115	Suchen einer Beziehung
	116
9.1	117
2.1	118	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	119
	120	Unterstützung von Outlook 365
	121
	122	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	123
	124	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	125
	126	Beispiel:
	127
3.1	128
	129
2.1	130	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	131
4.1	132	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	133
3.1	134	Anforderungskriterien
1.1	135
3.1	136	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	137	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	138	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	139
	140	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	141
	142	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	143
	144	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	145
4.1	146	(% class="wikigeneratedid" %)
	147	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	148
8.1	149	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	150
8.1	151	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	152
	153	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	154
	155	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	156	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	157	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	158
10.1	159	Beispieldatei
3.1	160
15.1	161	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.