Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement
Version 187.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 15:57
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
16.1 | 1 | (% class="box" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet** | ||
| 4 | |||
| |
1.1 | 5 | {{toc/}} |
| |
16.1 | 6 | ))) |
| 7 | |||
| |
23.1 | 8 | = Wozu das Kontaktmanagement? = |
| |
17.2 | 9 | |
| |
170.1 | 10 | Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]] |
| |
74.1 | 11 | Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]). |
| |
23.2 | 12 | Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. |
| |
26.1 | 13 | Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. |
| |
54.1 | 14 | \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. |
| 15 | Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. | ||
| 16 | Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** | ||
| 17 | zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. | ||
| |
17.2 | 18 | |
| |
27.2 | 19 | = Wo findet man was? = |
| 20 | |||
| |
44.1 | 21 | Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" |
| |
27.2 | 22 | |
| |
184.1 | 23 | Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten und Folgekapitel rauslassen |
| |
183.1 | 24 | |
| |
171.1 | 25 | [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]] |
| |
27.2 | 26 | |
| |
131.2 | 27 | (% style="width:939.6px" %) |
| 28 | |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung | ||
| 29 | |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). | ||
| |
68.2 | 30 | Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). |
| |
131.2 | 31 | |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). |
| 32 | |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). | ||
| 33 | |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren | ||
| |
62.1 | 34 | (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). |
| |
131.2 | 35 | |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). |
| 36 | |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**. | ||
| 37 | |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. | ||
| |
58.2 | 38 | Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). |
| |
174.1 | 39 | |(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**. |
| |
173.1 | 40 | Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]]) |
| |
27.4 | 41 | |
| |
30.1 | 42 | = Über Kontakte (Grundlegendes) = |
| |
27.4 | 43 | |
| |
104.1 | 44 | == Kontaktbereiche == |
| |
17.2 | 45 | |
| |
104.1 | 46 | |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung |
| |
104.2 | 47 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( |
| 48 | Organisationsadresse | ||
| 49 | |||
| 50 | Ansprechpartner | ||
| 51 | )))|((( | ||
| |
21.1 | 52 | Eine Organisation ist eine juristische Person. |
| 53 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| |
17.2 | 54 | |
| |
21.1 | 55 | * Gewerblicher Betrieb |
| 56 | * Verein | ||
| 57 | * Stiftung | ||
| 58 | ))) | ||
| |
104.2 | 59 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( |
| 60 | Personenadresse | ||
| 61 | |||
| 62 | Ansprechpartner | ||
| |
179.1 | 63 | |
| 64 | Haushaltsmitglied | ||
| |
104.2 | 65 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. |
| |
22.2 | 66 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. |
| |
21.1 | 67 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. |
| |
104.2 | 68 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( |
| 69 | Haushaltsadresse | ||
| 70 | |||
| 71 | Haushaltsmitglied | ||
| 72 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| |
21.1 | 73 | Beispiele eines Haushalts sind:((( |
| 74 | * Familie | ||
| 75 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 76 | ))) | ||
| |
17.2 | 77 | |
| |
105.2 | 78 | === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels === |
| |
104.4 | 79 | |
| |
105.2 | 80 | Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte). |
| |
179.2 | 81 | Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**. |
| |
107.1 | 82 | Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.) |
| |
105.2 | 83 | **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite). |
| 84 | Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein. | ||
| |
107.1 | 85 | **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht. |
| |
108.1 | 86 | Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein. |
| |
104.4 | 87 | |
| 88 | |||
| |
169.1 | 89 | |
| |
29.1 | 90 | == Kontakte anlegen == |
| 91 | |||
| |
109.1 | 92 | 1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken |
| |
29.1 | 93 | |
| |
32.2 | 94 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| |
109.1 | 95 | * Der Button Kontakt wird angezeigt. |
| |
29.1 | 96 | |
| |
32.2 | 97 | (% start="2" %) |
| |
109.1 | 98 | 1. Auf **Kontakt** klicken |
| |
32.2 | 99 | |
| 100 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| |
72.1 | 101 | * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. |
| |
32.2 | 102 | |
| 103 | (% start="3" %) | ||
| |
179.2 | 104 | 1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken. |
| |
32.2 | 105 | |
| 106 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| |
179.2 | 107 | * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. |
| |
32.2 | 108 | |
| |
175.1 | 109 | (% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %) |
| 110 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten | ||
| |
49.2 | 111 | |
| |
129.1 | 112 | Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. |
| |
179.2 | 113 | Also können Kontakte miteinander verknüpft werden. |
| |
129.1 | 114 | Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. |
| 115 | |||
| 116 | === Beziehungen hinzufügen === | ||
| 117 | |||
| 118 | (% style="float:right" %) | ||
| 119 | [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] | ||
| 120 | |||
| 121 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken | ||
| 122 | |||
| 123 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 124 | * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. | ||
| 125 | |||
| 126 | (% start="2" %) | ||
| 127 | 1. Den gewünschten Kontakt anklicken | ||
| 128 | 1. Die Option **Beziehungen** auswählen | ||
| 129 | 1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) | ||
| 130 | |||
| 131 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 132 | * Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. | ||
| 133 | |||
| 134 | (% start="5" %) | ||
| 135 | 1. Das Eingabeformular ausfüllen | ||
| 136 | 1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken | ||
| 137 | |||
| 138 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 139 | * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. | ||
| 140 | |||
| |
32.4 | 141 | == Kontakte suchen == |
| |
32.2 | 142 | |
| |
32.4 | 143 | 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken |
| |
72.1 | 144 | 1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben |
| |
32.2 | 145 | |
| |
32.4 | 146 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 147 | * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. | ||
| |
29.1 | 148 | |
| |
32.4 | 149 | (% start="3" %) |
| |
72.1 | 150 | 1. Den gesuchten Kontakt auswählen |
| |
29.1 | 151 | |
| |
126.1 | 152 | (% style="float:right" %) |
| |
128.1 | 153 | [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]] |
| |
126.1 | 154 | |
| |
176.1 | 155 | = Einstellungen = |
| |
125.1 | 156 | |
| |
176.1 | 157 | == Über Einstellungen == |
| |
127.1 | 158 | |
| |
46.2 | 159 | Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: |
| 160 | |||
| |
67.1 | 161 | * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) |
| |
47.4 | 162 | * E-Mail-Signatur |
| |
47.1 | 163 | * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) |
| |
125.1 | 164 | * Dashboard |
| 165 | * Förderungen | ||
| |
46.2 | 166 | |
| |
127.1 | 167 | === E-Mail-Signatur konfigurieren === |
| |
125.1 | 168 | |
| |
126.1 | 169 | 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken |
| 170 | 1. Die Option **Einstellungen** auswählen | ||
| |
125.1 | 171 | |
| |
128.1 | 172 | (% style="float:right" %) |
| 173 | [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]] | ||
| 174 | |||
| |
126.1 | 175 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 176 | * Die Einstellungen werden geöffnet. | ||
| 177 | |||
| 178 | (% start="3" %) | ||
| |
129.1 | 179 | 1. Die Option** E-Mail** auswählen |
| |
126.1 | 180 | |
| 181 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 182 | * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet. | ||
| 183 | |||
| 184 | (% start="4" %) | ||
| |
129.1 | 185 | 1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen |
| |
126.1 | 186 | |
| 187 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 188 | * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet. | ||
| 189 | |||
| 190 | (% start="5" %) | ||
| 191 | 1. Die gewünschte Signatur eingeben | ||
| 192 | 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken | ||
| 193 | |||
| 194 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 195 | * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert. | ||
| 196 | |||
| |
127.1 | 197 | === Konfiguration des Dashboards === |
| |
126.1 | 198 | |
| |
125.1 | 199 | Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. |
| |
142.1 | 200 | Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar. |
| |
125.1 | 201 | Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht. |
| 202 | |||
| |
127.1 | 203 | ==== Dashboard konfigurieren ==== |
| |
46.2 | 204 | |
| |
68.3 | 205 | 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken |
| |
109.1 | 206 | 1. Die Option **Einstellungen** auswählen |
| |
32.4 | 207 | |
| |
32.5 | 208 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 209 | * Die Einstellungen werden geöffnet. | ||
| |
29.1 | 210 | |
| |
129.2 | 211 | (% style="float:right" %) |
| 212 | [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] | ||
| 213 | |||
| |
32.5 | 214 | (% start="3" %) |
| |
72.1 | 215 | 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren |
| |
29.1 | 216 | |
| |
124.2 | 217 | ==== Spaltenlayout ändern ==== |
| |
101.1 | 218 | |
| |
109.1 | 219 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken |
| |
101.2 | 220 | 1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken |
| |
101.1 | 221 | |
| |
101.2 | 222 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 223 | * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. | ||
| 224 | |||
| 225 | (% start="3" %) | ||
| |
109.1 | 226 | 1. Option **Spaltenlayout** auswählen |
| |
101.2 | 227 | |
| 228 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 229 | * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. | ||
| 230 | |||
| 231 | (% start="4" %) | ||
| 232 | 1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen | ||
| 233 | |||
| 234 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 235 | * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. | ||
| |
181.1 | 236 | * ((( |
| 237 | |||
| |
152.3 | 238 | ))) |
| |
147.2 | 239 | |
| |
181.1 | 240 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) |
| 241 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte | ||
| |
75.1 | 242 | |
| |
118.3 | 243 | (% style="float:right" %) |
| 244 | [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]] | ||
| 245 | |||
| |
2.1 | 246 | == Kontakte aus Outlook 365 importieren == |
| |
1.1 | 247 | |
| |
124.1 | 248 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) |
| |
77.2 | 249 | |
| |
118.3 | 250 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 251 | * Übersicht der Kontakte wird geöffnet. | ||
| |
118.2 | 252 | |
| |
118.3 | 253 | (% start="2" %) |
| |
124.2 | 254 | 1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken |
| |
118.2 | 255 | |
| |
118.3 | 256 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 257 | * Verschiedene Optionen werden angezeigt. | ||
| |
118.2 | 258 | |
| |
118.3 | 259 | (% start="3" %) |
| |
124.1 | 260 | 1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen |
| |
118.2 | 261 | |
| |
118.3 | 262 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 263 | * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet. | ||
| |
118.2 | 264 | |
| |
118.3 | 265 | (% start="4" %) |
| |
124.1 | 266 | 1. Die Option **Outlook **auswählen |
| |
118.2 | 267 | |
| |
118.3 | 268 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 269 | * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt. | ||
| |
118.2 | 270 | |
| |
118.3 | 271 | (% start="5" %) |
| |
124.1 | 272 | 1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken |
| |
118.2 | 273 | |
| |
118.3 | 274 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 275 | * Die Kontakte aus Outlook werden importiert. | ||
| |
118.2 | 276 | |
| |
75.1 | 277 | == Kontakte aus CSV Datei importieren == |
| 278 | |||
| 279 | === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === | ||
| 280 | |||
| |
78.1 | 281 | Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus: |
| |
77.2 | 282 | |
| |
78.1 | 283 | * CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt |
| 284 | * Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) | ||
| 285 | |||
| 286 | **Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. | ||
| 287 | Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. | ||
| 288 | |||
| 289 | |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O | ||
| 290 | |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position | ||
| 291 | |||
| |
81.1 | 292 | === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === |
| 293 | |||
| |
89.2 | 294 | 1. Das Programm Microsoft Excel öffnen |
| |
84.1 | 295 | 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen |
| |
89.2 | 296 | 1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen |
| 297 | 1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern | ||
| |
81.1 | 298 | |
| |
82.1 | 299 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 300 | [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] | ||
| 301 | |||
| |
75.1 | 302 | === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === |
| 303 | |||
| |
87.1 | 304 | (% style="float:right" %) |
| 305 | [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] | ||
| |
75.1 | 306 | |
| |
87.1 | 307 | 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) |
| |
109.1 | 308 | 1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) |
| |
77.2 | 309 | |
| |
87.1 | 310 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 311 | * Die Kontakte werden angezeigt. | ||
| |
75.1 | 312 | |
| |
87.1 | 313 | (% start="3" %) |
| 314 | 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) | ||
| |
109.1 | 315 | 1. Auf **Kontakte importieren** klicken |
| |
1.1 | 316 | |
| |
87.1 | 317 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 318 | * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. | ||
| |
1.1 | 319 | |
| |
87.1 | 320 | (% start="5" %) |
| |
109.1 | 321 | 1. Die Option **CSV Datei **auswählen |
| |
1.1 | 322 | |
| |
87.1 | 323 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 324 | * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. | ||
| |
1.1 | 325 | |
| |
87.1 | 326 | (% start="6" %) |
| 327 | 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen | ||
| 328 | 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen | ||
| |
1.1 | 329 | |
| |
85.1 | 330 | (% style="float:right" %) |
| |
87.1 | 331 | [[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] |
| |
85.1 | 332 | |
| |
87.1 | 333 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 334 | * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) | ||
| 335 | * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. | ||
| 336 | * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. | ||
| |
85.1 | 337 | |
| |
182.1 | 338 | ==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ==== |
| |
85.1 | 339 | |
| |
109.1 | 340 | 1. Die **CSV Datei** öffnen |
| |
92.1 | 341 | 1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen |
| |
110.1 | 342 | 1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen** |
| |
85.1 | 343 | |
| |
92.1 | 344 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 345 | * Die Personenadresse wird erstellt. | ||
| 346 | |||
| |
97.1 | 347 | (% style="float:right" %) |
| 348 | [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] | ||
| 349 | |||
| |
88.1 | 350 | ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== |
| |
85.1 | 351 | |
| |
110.1 | 352 | 1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( |
| |
91.3 | 353 | (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) |
| |
91.1 | 354 | ))) |
| |
99.1 | 355 | 1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) |
| |
109.1 | 356 | 1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen** |
| |
89.1 | 357 | 1. In die nächste Zeile springen |
| |
98.1 | 358 | 1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) |
| |
89.1 | 359 | 1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) |
| |
88.1 | 360 | |
| |
97.1 | 361 | (% style="float:right" %) |
| 362 | [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] | ||
| 363 | |||
| |
89.1 | 364 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 365 | * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. | ||
| 366 | * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. | ||
| 367 | * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. | ||
| |
88.1 | 368 | |
| |
100.1 | 369 | **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. |
| |
89.1 | 370 | Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. |
| |
88.1 | 371 | |
| |
117.2 | 372 | = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager = |
| |
89.1 | 373 | |
| |
121.1 | 374 | (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) |
| |
168.1 | 375 | [[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]] |
| |
118.2 | 376 | |
| |
121.1 | 377 | == Posteingang und Kontakte im Dashboard == |
| |
120.1 | 378 | |
| |
118.2 | 379 | Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen. |
| |
122.1 | 380 | Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]]) |
| |
123.1 | 381 | Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]]) |
| |
118.2 | 382 | |
| |
186.1 | 383 | == Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen == |
| |
89.1 | 384 | |
| |
124.1 | 385 | 1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken |
| |
118.2 | 386 | |
| |
168.1 | 387 | (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) |
| 388 | [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]] | ||
| 389 | |||
| |
119.1 | 390 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| |
124.1 | 391 | * Der Posteingang wird geöffnet. |
| |
118.2 | 392 | |
| |
163.1 | 393 | == Nachrichten im Non Profit Manager versenden == |
| 394 | |||
| |
124.1 | 395 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken |
| 396 | 1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen | ||
| |
113.1 | 397 | |
| |
119.1 | 398 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 399 | * Die Personenadresse wird angezeigt. | ||
| 400 | * Ein Brief-Icon wird angezeigt. | ||
| |
113.1 | 401 | |
| |
119.1 | 402 | (% start="3" %) |
| |
124.1 | 403 | 1. Das **Brief-Icon** anklicken |
| |
118.2 | 404 | |
| |
119.1 | 405 | (% style="list-style-type:circle" %) |
| 406 | * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet. | ||
| |
118.2 | 407 | |
| |
161.1 | 408 | (% class="box infomessage" %) |
| 409 | ((( | ||
| |
165.1 | 410 | = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = |
| |
161.1 | 411 | |
| 412 | "Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?" | ||
| 413 | Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]] | ||
| 414 | |||
| 415 | "Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?" | ||
| 416 | Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]] | ||
| 417 | |||
| |
164.1 | 418 | "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?" |
| |
167.1 | 419 | Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]] |
| |
161.1 | 420 | ))) |
| 421 | |||
| |
185.1 | 422 |