Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 188.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 15:59

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 16.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4
Reiner Prummer 1.1 5 {{toc/}}
Marco Bauer 16.1 6 )))
7
Marco Bauer 23.1 8 = Wozu das Kontaktmanagement? =
Marco Bauer 17.2 9
Marco Bauer 170.1 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
Marco Bauer 74.1 11 Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
Marco Bauer 23.2 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
Marco Bauer 26.1 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
Marco Bauer 54.1 14 \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
Marco Bauer 17.2 18
Marco Bauer 27.2 19 = Wo findet man was? =
20
Reiner Prummer 44.1 21 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
Marco Bauer 27.2 22
Marco Bauer 184.1 23 Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
Marco Bauer 183.1 24
Marco Bauer 171.1 25 [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
Marco Bauer 27.2 26
Marco Bauer 131.2 27 (% style="width:939.6px" %)
28 |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
Marco Bauer 68.2 30 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 31 |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
Marco Bauer 62.1 34 (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 35 |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
Marco Bauer 58.2 38 Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
Marco Bauer 174.1 39 |(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
Marco Bauer 173.1 40 Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
Marco Bauer 27.4 41
Marco Bauer 30.1 42 = Über Kontakte (Grundlegendes) =
Marco Bauer 27.4 43
Marco Bauer 104.1 44 == Kontaktbereiche ==
Marco Bauer 17.2 45
Marco Bauer 104.1 46 |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
Marco Bauer 104.2 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 Organisationsadresse
49
50 Ansprechpartner
51 )))|(((
Marco Bauer 21.1 52 Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 17.2 54
Marco Bauer 21.1 55 * Gewerblicher Betrieb
56 * Verein
57 * Stiftung
58 )))
Marco Bauer 104.2 59 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 Personenadresse
61
62 Ansprechpartner
Marco Bauer 179.1 63
64 Haushaltsmitglied
Marco Bauer 104.2 65 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
Marco Bauer 22.2 66 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
Marco Bauer 21.1 67 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
Marco Bauer 104.2 68 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 Haushaltsadresse
70
71 Haushaltsmitglied
72 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
Marco Bauer 21.1 73 Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 * Familie
75 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 )))
Marco Bauer 17.2 77
Marco Bauer 105.2 78 === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
Marco Bauer 104.4 79
Marco Bauer 105.2 80 Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
Marco Bauer 179.2 81 Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
Marco Bauer 107.1 82 Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
Marco Bauer 105.2 83 **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
84 Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
Marco Bauer 107.1 85 **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
Marco Bauer 108.1 86 Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
Marco Bauer 104.4 87
88
Marco Bauer 169.1 89
Marco Bauer 29.1 90 == Kontakte anlegen ==
91
Marco Bauer 109.1 92 1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
Marco Bauer 29.1 93
Marco Bauer 32.2 94 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 109.1 95 * Der Button Kontakt wird angezeigt.
Marco Bauer 29.1 96
Marco Bauer 32.2 97 (% start="2" %)
Marco Bauer 109.1 98 1. Auf **Kontakt** klicken
Marco Bauer 32.2 99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 72.1 101 * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 102
103 (% start="3" %)
Marco Bauer 179.2 104 1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
Marco Bauer 32.2 105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 179.2 107 * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 108
Marco Bauer 188.1 109 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
Marco Bauer 49.2 110
Marco Bauer 129.1 111 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
Marco Bauer 179.2 112 Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
Marco Bauer 129.1 113 Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
114
Marco Bauer 188.1 115 == Beziehungen hinzufügen ==
Marco Bauer 129.1 116
117 (% style="float:right" %)
118 [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
119
120 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
124
125 (% start="2" %)
126 1. Den gewünschten Kontakt anklicken
127 1. Die Option **Beziehungen** auswählen
128 1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
132
133 (% start="5" %)
134 1. Das Eingabeformular ausfüllen
135 1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
139
Marco Bauer 32.4 140 == Kontakte suchen ==
Marco Bauer 32.2 141
Marco Bauer 32.4 142 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
Marco Bauer 72.1 143 1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
Marco Bauer 32.2 144
Marco Bauer 32.4 145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
Marco Bauer 29.1 147
Marco Bauer 32.4 148 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 149 1. Den gesuchten Kontakt auswählen
Marco Bauer 29.1 150
Marco Bauer 126.1 151 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 128.1 152 [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
Marco Bauer 126.1 153
Marco Bauer 176.1 154 = Einstellungen =
Marco Bauer 125.1 155
Marco Bauer 176.1 156 == Über Einstellungen ==
Marco Bauer 127.1 157
Marco Bauer 46.2 158 Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
159
Marco Bauer 67.1 160 * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
Marco Bauer 47.4 161 * E-Mail-Signatur
Marco Bauer 47.1 162 * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
Marco Bauer 125.1 163 * Dashboard
164 * Förderungen
Marco Bauer 46.2 165
Marco Bauer 127.1 166 === E-Mail-Signatur konfigurieren ===
Marco Bauer 125.1 167
Marco Bauer 126.1 168 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
169 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 125.1 170
Marco Bauer 128.1 171 (% style="float:right" %)
172 [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
173
Marco Bauer 126.1 174 (% style="list-style-type:circle" %)
175 * Die Einstellungen werden geöffnet.
176
177 (% start="3" %)
Marco Bauer 129.1 178 1. Die Option** E-Mail** auswählen
Marco Bauer 126.1 179
180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
182
183 (% start="4" %)
Marco Bauer 129.1 184 1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
Marco Bauer 126.1 185
186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
188
189 (% start="5" %)
190 1. Die gewünschte Signatur eingeben
191 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
195
Marco Bauer 127.1 196 === Konfiguration des Dashboards ===
Marco Bauer 126.1 197
Marco Bauer 125.1 198 Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
Marco Bauer 142.1 199 Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
Marco Bauer 125.1 200 Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
201
Marco Bauer 127.1 202 ==== Dashboard konfigurieren ====
Marco Bauer 46.2 203
Marco Bauer 68.3 204 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
Marco Bauer 109.1 205 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 32.4 206
Marco Bauer 32.5 207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Die Einstellungen werden geöffnet.
Marco Bauer 29.1 209
Marco Bauer 129.2 210 (% style="float:right" %)
211 [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
212
Marco Bauer 32.5 213 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 214 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
Marco Bauer 29.1 215
Marco Bauer 124.2 216 ==== Spaltenlayout ändern ====
Marco Bauer 101.1 217
Marco Bauer 109.1 218 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
Marco Bauer 101.2 219 1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
Marco Bauer 101.1 220
Marco Bauer 101.2 221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
223
224 (% start="3" %)
Marco Bauer 109.1 225 1. Option **Spaltenlayout** auswählen
Marco Bauer 101.2 226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
229
230 (% start="4" %)
231 1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
Marco Bauer 181.1 235 * (((
236
Marco Bauer 152.3 237 )))
Marco Bauer 147.2 238
Marco Bauer 181.1 239 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
Marco Bauer 75.1 241
Marco Bauer 118.3 242 (% style="float:right" %)
243 [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244
Reiner Prummer 2.1 245 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
Reiner Prummer 1.1 246
Marco Bauer 124.1 247 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 77.2 248
Marco Bauer 118.3 249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 251
Marco Bauer 118.3 252 (% start="2" %)
Marco Bauer 124.2 253 1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
Marco Bauer 118.2 254
Marco Bauer 118.3 255 (% style="list-style-type:circle" %)
256 * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
Marco Bauer 118.2 257
Marco Bauer 118.3 258 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 259 1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
Marco Bauer 118.2 260
Marco Bauer 118.3 261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 263
Marco Bauer 118.3 264 (% start="4" %)
Marco Bauer 124.1 265 1. Die Option **Outlook **auswählen
Marco Bauer 118.2 266
Marco Bauer 118.3 267 (% style="list-style-type:circle" %)
268 * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
Marco Bauer 118.2 269
Marco Bauer 118.3 270 (% start="5" %)
Marco Bauer 124.1 271 1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
Marco Bauer 118.2 272
Marco Bauer 118.3 273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
Marco Bauer 118.2 275
Marco Bauer 75.1 276 == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277
278 === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
279
Marco Bauer 78.1 280 Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
Marco Bauer 77.2 281
Marco Bauer 78.1 282 * CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 * Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
284
285 **Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
287
288 |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290
Marco Bauer 81.1 291 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292
Marco Bauer 89.2 293 1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
Marco Bauer 84.1 294 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
Marco Bauer 89.2 295 1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
Marco Bauer 81.1 297
Marco Bauer 82.1 298 (% class="wikigeneratedid" %)
299 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300
Marco Bauer 75.1 301 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
302
Marco Bauer 87.1 303 (% style="float:right" %)
304 [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
Marco Bauer 75.1 305
Marco Bauer 87.1 306 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 109.1 307 1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
Marco Bauer 77.2 308
Marco Bauer 87.1 309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Die Kontakte werden angezeigt.
Marco Bauer 75.1 311
Marco Bauer 87.1 312 (% start="3" %)
313 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
Marco Bauer 109.1 314 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
Reiner Prummer 1.1 315
Marco Bauer 87.1 316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
Reiner Prummer 1.1 318
Marco Bauer 87.1 319 (% start="5" %)
Marco Bauer 109.1 320 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
Reiner Prummer 1.1 321
Marco Bauer 87.1 322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
Reiner Prummer 1.1 324
Marco Bauer 87.1 325 (% start="6" %)
326 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
Reiner Prummer 1.1 328
Marco Bauer 85.1 329 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 87.1 330 [[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
Marco Bauer 85.1 331
Marco Bauer 87.1 332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
Marco Bauer 85.1 336
Marco Bauer 182.1 337 ==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
Marco Bauer 85.1 338
Marco Bauer 109.1 339 1. Die **CSV Datei** öffnen
Marco Bauer 92.1 340 1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
Marco Bauer 110.1 341 1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
Marco Bauer 85.1 342
Marco Bauer 92.1 343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Die Personenadresse wird erstellt.
345
Marco Bauer 97.1 346 (% style="float:right" %)
347 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348
Marco Bauer 88.1 349 ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
Marco Bauer 85.1 350
Marco Bauer 110.1 351 1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
Marco Bauer 91.3 352 (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
Marco Bauer 91.1 353 )))
Marco Bauer 99.1 354 1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 109.1 355 1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
Marco Bauer 89.1 356 1. In die nächste Zeile springen
Marco Bauer 98.1 357 1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
Marco Bauer 89.1 358 1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 88.1 359
Marco Bauer 97.1 360 (% style="float:right" %)
361 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362
Marco Bauer 89.1 363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
Marco Bauer 88.1 367
Marco Bauer 100.1 368 **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
Marco Bauer 89.1 369 Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
Marco Bauer 88.1 370
Marco Bauer 117.2 371 = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
Marco Bauer 89.1 372
Marco Bauer 121.1 373 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
Marco Bauer 168.1 374 [[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
Marco Bauer 118.2 375
Marco Bauer 121.1 376 == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
Marco Bauer 120.1 377
Marco Bauer 118.2 378 Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
Marco Bauer 122.1 379 Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
Marco Bauer 123.1 380 Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
Marco Bauer 118.2 381
Marco Bauer 186.1 382 == Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
Marco Bauer 89.1 383
Marco Bauer 124.1 384 1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
Marco Bauer 118.2 385
Marco Bauer 168.1 386 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
387 [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
388
Marco Bauer 119.1 389 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 124.1 390 * Der Posteingang wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 391
Marco Bauer 163.1 392 == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
393
Marco Bauer 124.1 394 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Marco Bauer 113.1 396
Marco Bauer 119.1 397 (% style="list-style-type:circle" %)
398 * Die Personenadresse wird angezeigt.
399 * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
Marco Bauer 113.1 400
Marco Bauer 119.1 401 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 402 1. Das **Brief-Icon** anklicken
Marco Bauer 118.2 403
Marco Bauer 119.1 404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
Marco Bauer 118.2 406
Marco Bauer 161.1 407 (% class="box infomessage" %)
408 (((
Marco Bauer 165.1 409 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Marco Bauer 161.1 410
411 "Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
412 Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413
414 "Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
415 Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
416
Marco Bauer 164.1 417 "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
Marco Bauer 167.1 418 Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
Marco Bauer 161.1 419 )))
420
Marco Bauer 185.1 421