Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 207.1 von Marco Bauer am 2023/08/10 13:32

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 16.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4
Reiner Prummer 1.1 5 {{toc/}}
Marco Bauer 16.1 6 )))
7
Marco Bauer 23.1 8 = Wozu das Kontaktmanagement? =
Marco Bauer 17.2 9
Marco Bauer 170.1 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
Marco Bauer 74.1 11 Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
Marco Bauer 23.2 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
Marco Bauer 26.1 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
Marco Bauer 54.1 14 \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
Marco Bauer 17.2 18
Marco Bauer 27.2 19 = Wo findet man was? =
20
Reiner Prummer 44.1 21 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
Marco Bauer 27.2 22
Marco Bauer 184.1 23 Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
Marco Bauer 183.1 24
Marco Bauer 171.1 25 [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
Marco Bauer 27.2 26
Marco Bauer 131.2 27 (% style="width:939.6px" %)
28 |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
Marco Bauer 68.2 30 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 31 |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
Marco Bauer 62.1 34 (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 35 |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
Marco Bauer 189.1 37 |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
Marco Bauer 58.2 38 Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
Marco Bauer 189.1 39 |(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
Marco Bauer 173.1 40 Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
Marco Bauer 189.1 41 |(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
Marco Bauer 27.4 42
Marco Bauer 30.1 43 = Über Kontakte (Grundlegendes) =
Marco Bauer 27.4 44
Marco Bauer 104.1 45 == Kontaktbereiche ==
Marco Bauer 17.2 46
Marco Bauer 104.1 47 |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
Marco Bauer 104.2 48 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 Organisationsadresse
50
51 Ansprechpartner
52 )))|(((
Marco Bauer 21.1 53 Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 17.2 55
Marco Bauer 21.1 56 * Gewerblicher Betrieb
57 * Verein
58 * Stiftung
59 )))
Marco Bauer 104.2 60 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 Personenadresse
62
63 Ansprechpartner
Marco Bauer 179.1 64
65 Haushaltsmitglied
Marco Bauer 104.2 66 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
Marco Bauer 22.2 67 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
Marco Bauer 21.1 68 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
Marco Bauer 104.2 69 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 Haushaltsadresse
71
72 Haushaltsmitglied
73 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
Marco Bauer 21.1 74 Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 * Familie
76 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 )))
Marco Bauer 17.2 78
Marco Bauer 207.1 79 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
Marco Bauer 190.1 80
Marco Bauer 201.1 81 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
Marco Bauer 206.1 82 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
Marco Bauer 190.1 85
Marco Bauer 29.1 86 == Kontakte anlegen ==
87
Marco Bauer 109.1 88 1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
Marco Bauer 29.1 89
Marco Bauer 32.2 90 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 109.1 91 * Der Button Kontakt wird angezeigt.
Marco Bauer 29.1 92
Marco Bauer 32.2 93 (% start="2" %)
Marco Bauer 109.1 94 1. Auf **Kontakt** klicken
Marco Bauer 32.2 95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 72.1 97 * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 98
99 (% start="3" %)
Marco Bauer 179.2 100 1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
Marco Bauer 32.2 101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 179.2 103 * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 104
Marco Bauer 188.1 105 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
Marco Bauer 49.2 106
Marco Bauer 129.1 107 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
Marco Bauer 179.2 108 Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
Marco Bauer 129.1 109 Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
110
Marco Bauer 188.1 111 == Beziehungen hinzufügen ==
Marco Bauer 129.1 112
113 (% style="float:right" %)
114 [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
115
116 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
120
121 (% start="2" %)
122 1. Den gewünschten Kontakt anklicken
123 1. Die Option **Beziehungen** auswählen
124 1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
128
129 (% start="5" %)
130 1. Das Eingabeformular ausfüllen
131 1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
135
Marco Bauer 32.4 136 == Kontakte suchen ==
Marco Bauer 32.2 137
Marco Bauer 32.4 138 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
Marco Bauer 72.1 139 1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
Marco Bauer 32.2 140
Marco Bauer 32.4 141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
Marco Bauer 29.1 143
Marco Bauer 32.4 144 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 145 1. Den gesuchten Kontakt auswählen
Marco Bauer 29.1 146
Marco Bauer 126.1 147 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 128.1 148 [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
Marco Bauer 126.1 149
Marco Bauer 176.1 150 = Einstellungen =
Marco Bauer 125.1 151
Marco Bauer 176.1 152 == Über Einstellungen ==
Marco Bauer 127.1 153
Marco Bauer 46.2 154 Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
155
Marco Bauer 67.1 156 * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
Marco Bauer 47.4 157 * E-Mail-Signatur
Marco Bauer 47.1 158 * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
Marco Bauer 125.1 159 * Dashboard
160 * Förderungen
Marco Bauer 46.2 161
Marco Bauer 127.1 162 === E-Mail-Signatur konfigurieren ===
Marco Bauer 125.1 163
Marco Bauer 126.1 164 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
165 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 125.1 166
Marco Bauer 128.1 167 (% style="float:right" %)
168 [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
169
Marco Bauer 126.1 170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Die Einstellungen werden geöffnet.
172
173 (% start="3" %)
Marco Bauer 129.1 174 1. Die Option** E-Mail** auswählen
Marco Bauer 126.1 175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
178
179 (% start="4" %)
Marco Bauer 129.1 180 1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
Marco Bauer 126.1 181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
184
185 (% start="5" %)
186 1. Die gewünschte Signatur eingeben
187 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
191
Marco Bauer 127.1 192 === Konfiguration des Dashboards ===
Marco Bauer 126.1 193
Marco Bauer 125.1 194 Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
Marco Bauer 142.1 195 Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
Marco Bauer 125.1 196 Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
197
Marco Bauer 46.2 198
Marco Bauer 181.1 199 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
200 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
Marco Bauer 75.1 201
Marco Bauer 118.3 202 (% style="float:right" %)
203 [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
204
Reiner Prummer 2.1 205 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
Reiner Prummer 1.1 206
Marco Bauer 124.1 207 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 77.2 208
Marco Bauer 118.3 209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 211
Marco Bauer 118.3 212 (% start="2" %)
Marco Bauer 124.2 213 1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
Marco Bauer 118.2 214
Marco Bauer 118.3 215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
Marco Bauer 118.2 217
Marco Bauer 118.3 218 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 219 1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
Marco Bauer 118.2 220
Marco Bauer 118.3 221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 223
Marco Bauer 118.3 224 (% start="4" %)
Marco Bauer 124.1 225 1. Die Option **Outlook **auswählen
Marco Bauer 118.2 226
Marco Bauer 118.3 227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
Marco Bauer 118.2 229
Marco Bauer 118.3 230 (% start="5" %)
Marco Bauer 124.1 231 1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
Marco Bauer 118.2 232
Marco Bauer 118.3 233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
Marco Bauer 118.2 235
Marco Bauer 75.1 236 == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
237
238 === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
239
Marco Bauer 78.1 240 Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
Marco Bauer 77.2 241
Marco Bauer 78.1 242 * CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
243 * Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
244
245 **Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
246 Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
247
248 |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
249 |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
250
Marco Bauer 81.1 251 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
252
Marco Bauer 89.2 253 1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
Marco Bauer 84.1 254 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
Marco Bauer 89.2 255 1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
256 1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
Marco Bauer 81.1 257
Marco Bauer 82.1 258 (% class="wikigeneratedid" %)
259 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
260
Marco Bauer 75.1 261 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
262
Marco Bauer 87.1 263 (% style="float:right" %)
264 [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
Marco Bauer 75.1 265
Marco Bauer 87.1 266 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 109.1 267 1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
Marco Bauer 77.2 268
Marco Bauer 87.1 269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Die Kontakte werden angezeigt.
Marco Bauer 75.1 271
Marco Bauer 87.1 272 (% start="3" %)
273 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
Marco Bauer 109.1 274 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
Reiner Prummer 1.1 275
Marco Bauer 87.1 276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
Reiner Prummer 1.1 278
Marco Bauer 87.1 279 (% start="5" %)
Marco Bauer 109.1 280 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
Reiner Prummer 1.1 281
Marco Bauer 87.1 282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
Reiner Prummer 1.1 284
Marco Bauer 87.1 285 (% start="6" %)
286 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
287 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
Reiner Prummer 1.1 288
Marco Bauer 85.1 289 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 87.1 290 [[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
Marco Bauer 85.1 291
Marco Bauer 87.1 292 (% style="list-style-type:circle" %)
293 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
294 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
295 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
Marco Bauer 85.1 296
Marco Bauer 194.1 297 (% class="box infomessage" %)
298 (((
299 **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
300 )))
Marco Bauer 192.1 301
302
Marco Bauer 193.1 303
304
305
306
307
308 **Weglassen von hier...**
309
Marco Bauer 192.1 310 |=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
311 |(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
312 * Anrede
313 * Titel (wenn vorhanden)
314 * Vorname
315 * Nachname
316 * Land
317 * PLZ
318 * Ort
319 * Mobiltelefon
320 )))
321 |(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
322
Marco Bauer 195.1 323 (% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
324 Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
Marco Bauer 85.1 325
Marco Bauer 109.1 326 1. Die **CSV Datei** öffnen
Marco Bauer 92.1 327 1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
Marco Bauer 110.1 328 1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
Marco Bauer 85.1 329
Marco Bauer 92.1 330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Die Personenadresse wird erstellt.
332
Marco Bauer 97.1 333 (% style="float:right" %)
334 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
335
Marco Bauer 195.1 336 (% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
337 Organisationsadresse aus Import erstellen
Marco Bauer 85.1 338
Marco Bauer 110.1 339 1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
Marco Bauer 91.3 340 (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
Marco Bauer 91.1 341 )))
Marco Bauer 99.1 342 1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 109.1 343 1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
Marco Bauer 89.1 344 1. In die nächste Zeile springen
Marco Bauer 98.1 345 1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
Marco Bauer 89.1 346 1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 88.1 347
Marco Bauer 97.1 348 (% style="float:right" %)
349 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
350
Marco Bauer 89.1 351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
353 * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
354 * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
Marco Bauer 88.1 355
Marco Bauer 100.1 356 **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
Marco Bauer 89.1 357 Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
Marco Bauer 88.1 358
Marco Bauer 193.1 359 (% class="wikigeneratedid" %)
360 .**..bis hier**
361
Marco Bauer 117.2 362 = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
Marco Bauer 89.1 363
Marco Bauer 121.1 364 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
Marco Bauer 168.1 365 [[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
Marco Bauer 118.2 366
Marco Bauer 121.1 367 == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
Marco Bauer 120.1 368
Marco Bauer 118.2 369 Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
Marco Bauer 122.1 370 Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
Marco Bauer 123.1 371 Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
Marco Bauer 118.2 372
Marco Bauer 186.1 373 == Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
Marco Bauer 89.1 374
Marco Bauer 124.1 375 1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
Marco Bauer 118.2 376
Marco Bauer 168.1 377 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
379
Marco Bauer 119.1 380 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 124.1 381 * Der Posteingang wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 382
Marco Bauer 163.1 383 == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
384
Marco Bauer 124.1 385 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
386 1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Marco Bauer 113.1 387
Marco Bauer 119.1 388 (% style="list-style-type:circle" %)
389 * Die Personenadresse wird angezeigt.
390 * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
Marco Bauer 113.1 391
Marco Bauer 119.1 392 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 393 1. Das **Brief-Icon** anklicken
Marco Bauer 118.2 394
Marco Bauer 119.1 395 (% style="list-style-type:circle" %)
396 * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
Marco Bauer 118.2 397
Marco Bauer 161.1 398 (% class="box infomessage" %)
399 (((
Marco Bauer 165.1 400 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Marco Bauer 161.1 401
402 "Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
403 Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
404
405 "Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
406 Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
407
Marco Bauer 164.1 408 "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
Marco Bauer 167.1 409 Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
Marco Bauer 161.1 410 )))