Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 22.2 von Marco Bauer am 2023/05/09 17:25

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
21.1	15	\|=Icon\|=Beschreibung
	16	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	17	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	18	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	19
21.1	20	* Gewerblicher Betrieb
	21	* Verein
	22	* Stiftung
	23	)))
	24	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	25	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	26	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	28	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	29	* Familie
	30	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	31	)))
17.2	32
17.4	33	== Kontakttyp Organisation ==
	34
18.1	35	(% style="float:right" %)
18.3	36	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="59" width="203"]]
18.1	37
17.5	38	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	39
17.6	40	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	41
17.6	42	* Gewerblicher Betrieb
	43	* Verein
	44	* Stiftung
	45
18.1	46	(% style="float:right" %)
18.3	47	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="59" width="196"]]
18.1	48
17.4	49	== Kontakttyp Person ==
	50
18.1	51	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	52
19.1	53	Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
18.1	54
19.1	55
17.4	56	== Kontakttyp Haushalt ==
	57
18.3	58	(% style="float:right" %)
	59	[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
	60
20.1	61	Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	62
18.2	63	Beispiele eines Haushalts sind:
17.4	64
18.2	65	* Familie
	66	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
17.4	67
17.3	68	= Anwendungsfälle =
17.2	69
17.3	70	== Anwendungsfall 1 ==
	71
	72	??
	73
	74	== Anwendungsfall 2 ==
	75
	76	??
	77
	78
	79
2.1	80	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	81
	82	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	83
	84	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	85
	86	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	87
	88
2.1	89	== Kontakt suchen ==
1.1	90
	91	Eine leistungsfähige Suche
	92
	93	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	94
9.1	95	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	96
	97	Beispielsuche
	98
9.1	99
2.1	100	== Dublettenerkennung ==
1.1	101
	102	Unterstützung von Dublettenerkennung
	103
	104	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	105
	106	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	107
9.1	108
2.1	109	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	110
	111	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	112
	113	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	114
	115	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	116
	117	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	118
	119	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	120
	121	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	122
9.1	123
2.1	124	== Beziehungen verwalten ==
1.1	125
	126	Beziehungen zwischen Kontakten
	127
	128	Neue Beziehung anlegen
	129
	130	Suchen einer Beziehung
	131
9.1	132
2.1	133	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	134
	135	Unterstützung von Outlook 365
	136
	137	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	138
	139	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	140
	141	Beispiel:
	142
3.1	143
	144
2.1	145	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	146
4.1	147	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	148
3.1	149	Anforderungskriterien
1.1	150
3.1	151	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	152	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	153	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	154
	155	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	156
	157	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	158
	159	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	160
4.1	161	(% class="wikigeneratedid" %)
	162	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	163
8.1	164	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	165
8.1	166	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	167
	168	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	169
	170	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	171	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	172	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	173
10.1	174	Beispieldatei
3.1	175
15.1	176	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.