Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 23.1 von Marco Bauer am 2023/05/09 17:44

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
23.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	12	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
17.2	13
	14
	15	= Kontakttypen =
	16
22.3	17	\|=Icon & Kontakttyp\|=Beschreibung
21.1	18	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	19	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	20	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	21
21.1	22	* Gewerblicher Betrieb
	23	* Verein
	24	* Stiftung
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	27	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	28	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	29	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	30	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	31	* Familie
	32	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	33	)))
17.2	34
17.4	35	== Kontakttyp Organisation ==
	36
18.1	37	(% style="float:right" %)
18.3	38	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="59" width="203"]]
18.1	39
17.5	40	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	41
17.6	42	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	43
17.6	44	* Gewerblicher Betrieb
	45	* Verein
	46	* Stiftung
	47
18.1	48	(% style="float:right" %)
18.3	49	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="59" width="196"]]
18.1	50
17.4	51	== Kontakttyp Person ==
	52
18.1	53	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	54
19.1	55	Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
18.1	56
19.1	57
17.4	58	== Kontakttyp Haushalt ==
	59
18.3	60	(% style="float:right" %)
	61	[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
	62
20.1	63	Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	64
18.2	65	Beispiele eines Haushalts sind:
17.4	66
18.2	67	* Familie
	68	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
17.4	69
17.3	70	= Anwendungsfälle =
17.2	71
17.3	72	== Anwendungsfall 1 ==
	73
	74	??
	75
	76	== Anwendungsfall 2 ==
	77
	78	??
	79
	80
	81
2.1	82	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	83
	84	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	85
	86	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	87
	88	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	89
	90
2.1	91	== Kontakt suchen ==
1.1	92
	93	Eine leistungsfähige Suche
	94
	95	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	96
9.1	97	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	98
	99	Beispielsuche
	100
9.1	101
2.1	102	== Dublettenerkennung ==
1.1	103
	104	Unterstützung von Dublettenerkennung
	105
	106	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	107
	108	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	109
9.1	110
2.1	111	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	112
	113	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	114
	115	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	116
	117	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	118
	119	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	120
	121	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	122
	123	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	124
9.1	125
2.1	126	== Beziehungen verwalten ==
1.1	127
	128	Beziehungen zwischen Kontakten
	129
	130	Neue Beziehung anlegen
	131
	132	Suchen einer Beziehung
	133
9.1	134
2.1	135	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	136
	137	Unterstützung von Outlook 365
	138
	139	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	140
	141	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	142
	143	Beispiel:
	144
3.1	145
	146
2.1	147	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	148
4.1	149	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	150
3.1	151	Anforderungskriterien
1.1	152
3.1	153	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	154	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	155	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	156
	157	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	158
	159	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	160
	161	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	162
4.1	163	(% class="wikigeneratedid" %)
	164	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	165
8.1	166	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	167
8.1	168	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	169
	170	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	171
	172	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	173	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	174	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	175
10.1	176	Beispieldatei
3.1	177
15.1	178	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.