Arbeiten mit Kontakten

Kontakte sind wichtig, sind die Basis

Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten

Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen

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DSGVO

Kontakt suchen

Eine leistungsfähige Suche

Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen

Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#

Beispielsuche

Dublettenerkennung

Unterstützung von Dublettenerkennung

Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 

System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen

Kontakte manuell anlegen

Anlegen von Kontakten über Eingabemasken

Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen

Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen

Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen

Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen

Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen

Beziehungen verwalten

Beziehungen zwischen Kontakten

Neue Beziehung anlegen

Suchen einer Beziehung

Kontakte aus Outlook 365 importieren

Unterstützung von Outlook 365

Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach

Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten

Beispiel:

Kontakte aus einer CSV Datei importieren

Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 

Anforderungskriterien

• Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
• Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
• Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen

Notwendiger Aufbau der CSV Datei

Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.

Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.

Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten

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