Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 32.5 von Marco Bauer am 2023/05/12 10:33

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
17.2	14
	15
27.2	16	= Wo findet man was? =
	17
27.3	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
27.2	19
27.4	20	[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
27.2	21
27.4	22
27.5	23	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	24	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
	26	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	27	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
	28	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	29	(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
	30	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	31	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
27.4	32
30.1	33	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	34
28.2	35
	36
30.1	37	== Kontakttypen ==
17.2	38
22.3	39	\|=Icon & Kontakttyp\|=Beschreibung
21.1	40	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	42	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	43
21.1	44	* Gewerblicher Betrieb
	45	* Verein
	46	* Stiftung
	47	)))
27.1	48	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	49	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	50	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	52	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	53	* Familie
	54	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	55	)))
17.2	56
29.1	57	== Kontakte anlegen ==
	58
32.2	59	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
29.1	60
32.2	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Button <Kontakt> wird angezeigt.
29.1	63
32.2	64	(% start="2" %)
	65	1. Auf <Kontakt> klicken
	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	69
	70	(% start="3" %)
	71	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	72
	73	(% style="list-style-type:circle" %)
	74	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	75
	76
32.4	77	== Kontakte suchen ==
32.2	78
32.4	79	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	80	1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	81
32.4	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	84
32.4	85	(% start="3" %)
	86	1. Gesuchten Kontakt auswählen
29.1	87
	88
32.5	89	= Kontaktmanagement individualisieren =
32.4	90
32.5	91	1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
32.4	92
32.5	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
32.4	95
32.5	96	(% start="2" %)
	97	1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
29.1	98
32.5	99	(% style="list-style-type:circle" %)
	100	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	101
32.5	102	(% start="3" %)
	103	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	104
	105
	106
32.5	107
	108
17.3	109	= Anwendungsfälle =
17.2	110
17.3	111	== Anwendungsfall 1 ==
	112
	113	??
	114
	115	== Anwendungsfall 2 ==
	116
	117	??
	118
	119
	120
2.1	121	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	122
	123	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	124
	125	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	126
	127	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	128
	129
2.1	130	== Kontakt suchen ==
1.1	131
	132	Eine leistungsfähige Suche
	133
	134	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	135
9.1	136	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	137
	138	Beispielsuche
	139
9.1	140
2.1	141	== Dublettenerkennung ==
1.1	142
	143	Unterstützung von Dublettenerkennung
	144
	145	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	146
	147	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	148
9.1	149
2.1	150	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	151
	152	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	153
	154	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	155
	156	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	157
	158	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	159
	160	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	161
	162	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	163
9.1	164
2.1	165	== Beziehungen verwalten ==
1.1	166
	167	Beziehungen zwischen Kontakten
	168
	169	Neue Beziehung anlegen
	170
	171	Suchen einer Beziehung
	172
9.1	173
2.1	174	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	175
	176	Unterstützung von Outlook 365
	177
	178	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	179
	180	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	181
	182	Beispiel:
	183
3.1	184
	185
2.1	186	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	187
4.1	188	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	189
3.1	190	Anforderungskriterien
1.1	191
3.1	192	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	193	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	194	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	195
	196	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	197
	198	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	199
	200	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	201
4.1	202	(% class="wikigeneratedid" %)
	203	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	204
8.1	205	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	206
8.1	207	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	208
	209	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	210
	211	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	212	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	213	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	214
10.1	215	Beispieldatei
3.1	216
15.1	217	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.