Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 46.1 von Marco Bauer am 2023/05/12 12:00

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
17.2	14
	15
27.2	16	= Wo findet man was? =
	17
44.1	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	19
27.4	20	[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
27.2	21
27.4	22
27.5	23	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	24	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
45.1	26	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
46.1	27	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28.1	28	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	29	(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
	30	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	31	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
27.4	32
30.1	33	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	34
28.2	35
	36
30.1	37	== Kontakttypen ==
17.2	38
22.3	39	\|=Icon & Kontakttyp\|=Beschreibung
21.1	40	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	42	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	43
21.1	44	* Gewerblicher Betrieb
	45	* Verein
	46	* Stiftung
	47	)))
27.1	48	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	49	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	50	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	52	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	53	* Familie
	54	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	55	)))
17.2	56
29.1	57	== Kontakte anlegen ==
	58
32.2	59	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
29.1	60
32.2	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Button <Kontakt> wird angezeigt.
29.1	63
32.2	64	(% start="2" %)
	65	1. Auf <Kontakt> klicken
	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	69
	70	(% start="3" %)
	71	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	72
	73	(% style="list-style-type:circle" %)
	74	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	75
32.4	76	== Kontakte suchen ==
32.2	77
32.4	78	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	79	1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	80
32.4	81	(% style="list-style-type:circle" %)
	82	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	83
32.4	84	(% start="3" %)
	85	1. Gesuchten Kontakt auswählen
29.1	86
32.5	87	= Kontaktmanagement individualisieren =
32.4	88
32.5	89	1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
32.4	90
32.5	91	(% style="list-style-type:circle" %)
	92	* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
32.4	93
32.5	94	(% start="2" %)
	95	1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
29.1	96
32.5	97	(% style="list-style-type:circle" %)
	98	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	99
32.5	100	(% start="3" %)
	101	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	102
17.3	103	= Anwendungsfälle =
17.2	104
17.3	105	== Anwendungsfall 1 ==
	106
	107	??
	108
	109	== Anwendungsfall 2 ==
	110
	111	??
	112
	113
	114
2.1	115	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	116
	117	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	118
	119	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	120
	121	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	122
	123
2.1	124	== Kontakt suchen ==
1.1	125
	126	Eine leistungsfähige Suche
	127
	128	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	129
9.1	130	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	131
	132	Beispielsuche
	133
9.1	134
2.1	135	== Dublettenerkennung ==
1.1	136
	137	Unterstützung von Dublettenerkennung
	138
	139	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	140
	141	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	142
9.1	143
2.1	144	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	145
	146	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	147
	148	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	149
	150	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	151
	152	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	153
	154	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	155
	156	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	157
9.1	158
2.1	159	== Beziehungen verwalten ==
1.1	160
	161	Beziehungen zwischen Kontakten
	162
	163	Neue Beziehung anlegen
	164
	165	Suchen einer Beziehung
	166
9.1	167
2.1	168	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	169
	170	Unterstützung von Outlook 365
	171
	172	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	173
	174	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	175
	176	Beispiel:
	177
3.1	178
	179
2.1	180	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	181
4.1	182	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	183
3.1	184	Anforderungskriterien
1.1	185
3.1	186	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	187	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	188	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	189
	190	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	191
	192	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	193
	194	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	195
4.1	196	(% class="wikigeneratedid" %)
	197	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	198
8.1	199	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	200
8.1	201	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	202
	203	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	204
	205	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	206	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	207	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	208
10.1	209	Beispieldatei
3.1	210
15.1	211	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.