Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 51.1 von Marco Bauer am 2023/05/12 15:23

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
17.2	14
	15
27.2	16	= Wo findet man was? =
	17
44.1	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	19
27.4	20	[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
27.2	21
27.4	22
27.5	23	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	24	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
45.1	26	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
46.1	27	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28.1	28	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
49.1	29	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
28.1	30	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	31	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
27.4	32
30.1	33	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	34
28.2	35
	36
30.1	37	== Kontakttypen ==
17.2	38
22.3	39	\|=Icon & Kontakttyp\|=Beschreibung
21.1	40	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	42	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	43
21.1	44	* Gewerblicher Betrieb
	45	* Verein
	46	* Stiftung
	47	)))
27.1	48	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	49	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	50	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	52	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	53	* Familie
	54	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	55	)))
17.2	56
29.1	57	== Kontakte anlegen ==
	58
32.2	59	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
29.1	60
32.2	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Button <Kontakt> wird angezeigt.
29.1	63
32.2	64	(% start="2" %)
	65	1. Auf <Kontakt> klicken
	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	69
	70	(% start="3" %)
	71	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	72
	73	(% style="list-style-type:circle" %)
	74	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	75
49.2	76	=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
	77
	78	??
	79
	80	=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
	81
	82	??
	83
	84
32.4	85	== Kontakte suchen ==
32.2	86
32.4	87	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	88	1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	89
32.4	90	(% style="list-style-type:circle" %)
	91	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	92
32.4	93	(% start="3" %)
	94	1. Gesuchten Kontakt auswählen
29.1	95
46.2	96	= Konfiguration des Kontaktmanagements =
32.4	97
47.2	98	(% style="float:right" %)
51.1	99	[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png\|\|height="352" width="500"]]
47.2	100
46.2	101	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
47.1	102	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
46.2	103	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	104
47.1	105	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
47.4	106	* E-Mail-Signatur
47.1	107	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
46.2	108
	109	== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	110
32.5	111	1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
32.4	112
32.5	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
32.4	115
32.5	116	(% start="2" %)
	117	1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
29.1	118
32.5	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	121
32.5	122	(% start="3" %)
	123	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	124
17.2	125
17.3	126
2.1	127	== Dublettenerkennung ==
1.1	128
	129	Unterstützung von Dublettenerkennung
	130
	131	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	132
	133	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	134
9.1	135
1.1	136
2.1	137	== Beziehungen verwalten ==
1.1	138
	139	Beziehungen zwischen Kontakten
	140
	141	Neue Beziehung anlegen
	142
	143	Suchen einer Beziehung
	144
9.1	145
2.1	146	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	147
	148	Unterstützung von Outlook 365
	149
	150	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	151
	152	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	153
	154	Beispiel:
	155
3.1	156
	157
2.1	158	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	159
4.1	160	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	161
3.1	162	Anforderungskriterien
1.1	163
3.1	164	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	165	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	166	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	167
	168	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	169
	170	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	171
	172	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	173
4.1	174	(% class="wikigeneratedid" %)
	175	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	176
8.1	177	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	178
8.1	179	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	180
	181	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	182
	183	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	184	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	185	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	186
10.1	187	Beispieldatei
3.1	188
15.1	189	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.