Arbeiten mit Kontakten

Kontakte sind wichtig, sind die Basis

Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten

Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen

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Dublettenerkennung

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Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 

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Kontakte manuell anlegen

Anlegen von Kontakten über Eingabemasken

Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen

Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen

Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen

Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen

Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen

Beziehungen verwalten

Beziehungen zwischen Kontakten

Neue Beziehung anlegen

Suchen einer Beziehung

Kontakte aus Outlook 365 importieren

Unterstützung von Outlook 365

Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach

Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten

Beispiel:

Kontakte aus einer CSV Datei importieren

Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.

Anforderungskriterien

• Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
• Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
• Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen

Notwendiger Aufbau der CSV Datei

Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.

Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.

Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.

Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.

Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:

• Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
• Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
• Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)

Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten

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