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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 10.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/30 17:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/04 08:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Admin Bereich Kontaktmanagement:**
3 +== **Admin Bereich Kontaktmanagement:** ==
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,8 +7,33 @@
7 7  
8 8  = Zusatzfelder =
9 9  
10 -Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
10 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
11 11  
12 +
13 +== Zusatzfeldtypen ==
14 +
15 +|=Feldtyp|=Beschreibung
16 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
17 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
18 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
19 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
20 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
21 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
22 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
23 +
24 +== Übersicht Zusatzfelder ==
25 +
26 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
33 +
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
36 +
12 12  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
13 13  
14 14  |=Nummer|=Beschreibung
... ... @@ -19,31 +19,28 @@
19 19  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
20 20  |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
21 21  |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
22 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
47 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
23 23  
24 -= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
49 +== Zusatzfeld erstellen ==
25 25  
26 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
51 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
52 +1. Gewünschten Bereich auswählen
53 +1. Button **Fortsetzen **klicken
27 27  
28 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
29 29  
30 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
58 +(% start="4" %)
59 +1. Weitere Eingaben machen
60 +1. **OK**-Button klicken
31 31  
32 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
33 33  
34 -== Feldtypen ==
35 -
36 -|=Feldtyp|=Beschreibung
37 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
38 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
39 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
40 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
41 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
43 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
44 -
45 45  == Neuanlage Kategorie ==
46 46  
67 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
68 +
47 47  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
48 48  
49 49  (% style="width:860px" %)
... ... @@ -60,15 +60,10 @@
60 60  |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
61 61  |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
62 62  
85 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT
63 63  
64 64  
65 65  
66 -
67 -
68 -xx
69 -
70 -
71 -
72 72  == Neuanlage Zusatzfeld ==
73 73  
74 74  [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
... ... @@ -94,6 +94,7 @@
94 94  
95 95  
96 96  
114 +xx
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -102,32 +102,82 @@
102 102  
103 103  
104 104  
123 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
105 105  
106 106  
126 +[[image:image-20240403091619-1.png]]
107 107  
108 108  
109 109  
130 += Einrichtung E-Mail Anbindung =
110 110  
132 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
111 111  
134 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
135 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
136 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
112 112  
138 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
139 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
140 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
113 113  
142 +
143 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
144 +
145 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
146 +
147 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
148 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
150 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
151 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
152 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
153 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
154 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
155 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
156 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
157 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
158 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
114 114  xx
115 115  
116 116  
183 +== E-Mail Modus Outlook ==
117 117  
118 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
185 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
119 119  
187 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
120 120  
121 -= Benutzerverwaltung =
189 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
190 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
192 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
193 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
194 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
122 122  
123 123  
124 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
125 125  
126 -[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
127 127  
128 -Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
129 -Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
130 -Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
131 131  
132 132  
133 133  
... ... @@ -138,7 +138,67 @@
138 138  
139 139  
140 140  
141 -= Einrichtung Lesemodus =
142 142  
143 143  
211 +
212 +
213 +
214 +xx
215 +
216 +
217 +== E-Mail Modus EWS ==
218 +
219 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
220 +
221 +(% style="width:1066px" %)
222 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
224 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
225 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
226 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
227 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
228 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
229 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
230 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +xx
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 += E-Mail Modus MS Graph =
257 +
258 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 += =
270 +
271 +
144 144  
Email_Anbindung_EWS.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +208.8 KB
Inhalt
Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +283.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_Outlook.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +134.2 KB
Inhalt
Email_Anbindung_ProgrammParameter.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +154.7 KB
Inhalt